敦沛金融：国美电器调整充分 建议买入
股份编号：493 HK–1.30 元 / 目标价：1.45 元 / 11.5% 潜在升幅国美电器早前发盈喜，预期2013 年度盈利能力及净利润率将同比大幅提升，主要由于可比门店销售收入同比增长超过12%、综合毛利率增长超过18%，及经营费用得到有效控制所致。有赖公司进行的优化门店策略，同店销售增长将超过10%，而公司将继续受惠其改善供应链管理、扩大电商业务及门店优化策略，使2013 年度扭亏为盈。另外，国美旗下国美在线宣布，与海尔(1169 HK)达成合作，预计在今年海尔电器产品销售规模将逾30亿人民币，成为截至目前电商平台与单品牌家电的最大合作项目。我们相信公司进一步扩大电商业务的发展将有效提升整体盈利水平，同时公司股价近期随大市调整，故建议买入。(双双)
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