阜博集团(03738)发布公告，于2025年9月22日，公司(作为发行人)与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意认购公司将发行的本金总额为16亿港元的债券并就其付款，或促使认购人认购该等债券并就其付款。于条款及条件所载情况下，债券可按初始换股价每股5.87港元(可予调整)转换为股份。初始换股价较股份于2025年9月22日(即签订认购协议的交易日)于香港联交所所报的最后收市价每股5.10港元溢价约15.10%。
根据债券的初始换股价并假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约2.73亿股股份，相当于(a)本公告日期现有已发行股份(不包括库存股份)数目的约10.92%，及(b)经债券获悉数转换后发行新股份扩大的已发行股份(不包括库存股份)数目的约9.84%(假设自本公告日期起至债券按初始换股价悉数转换完成止，公司已发行股本概无变动)
公司发行债券的估计所得款项净额将约为15.66亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元。
公司拟将发行债券所得款项净额的50%用于开发及投资人工智能生成内容(AIGC)及现实世界资产(RWA)相关业务、所得款项净额的30%用于偿还现有债务及所得款项净额的20%用于一般营运资金用途以促进集团的营运活动。
债券拟于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。公司将向香港联交所申请批准债券获转换后将予配发及发行的新股份于香港联交所上市及买卖。
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