美埃科技(688376.SH)拟私有化捷芯隆(02115) 拓展洁净室解决方案市场边界

美埃科技(688376.SH)发布公告，公司拟指定于中国香港设立的全资子公司MayAir HK Holdings Limited(简称“美埃香港控股”、“要约人”)收购香港联合交易所有限公司主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司，简称“目标公司”，股票代码：2115.HK)。

其中美埃香港控股将采取《开曼群岛公司法(2023年版)》第86条项下的协议安排以现金方式对目标公司约68.39%的股份进行私有化(简称“私有化安排”)，同时将向4名目标公司特定股东(Ng Yew Sum、Law Eng Hock、Chin Sze Kee及Luah Kok Lam，统称“存续股东”)发行股份以换取其持有的目标公司剩余约31.61%股份(简称“换股安排”，与私有化安排统称“本次交易”)。

本次交易完成后，美埃香港控股持有目标公司100%股份且目标公司的股票将从香港联交所退市。美埃香港控股与目标公司就本次交易所刊发的联合公告已经收到香港联交所和香港证监会之无意见函。

本次交易中，私有化安排共涉及2.39亿元港币现金对价，其中约40%(不超过10000万元港币)公司拟以自有资金支付，剩余资金由公司和/或美埃香港控股通过外部融资方式取得并同时支付。公司目前可随时用于支付的银行存款余额足以覆盖本次交易中私有化安排涉及的现金对价中的自有资金部分。

本次交易的私有化安排中，要约人拟以0.25港元/股的价格收购除存续股东外的其他股东所持有的目标公司股份，该价格系公司在充分考虑目标公司的股票在香港联交所的历史交易价格及交易量、目标公司每股净资产以及目标公司财务业绩的基础上，按公平商业基准原则所厘定，相较目标公司于截至最后交易日(包括该日，最后交易日为2024年10月8日)止前12个月内在香港联交所的最低收盘价0.156港元/股(出现于2024年6月27日)及最高收盘价0.245港元/股(出现于2023年10月5日和2023年12月22日)分别溢价约60.3%和2.0%。

目标公司是主要业务区域位于中国及东南亚的洁净室墙壁和天花板系统供应商，其主要产品洁净室墙壁和天花板系统同公司生产的以风机过滤单元为代表的洁净装备均为电子半导体洁净室方案的重要组成部分，风机过滤单元的应用也必然需要同洁净室墙壁和天花板系统进行搭配。

本次交易完成后，公司将具备独立向客户提供包括风机过滤单元配套、整机设备、洁净室墙壁和天花板系统在内的洁净室全方位解决方案的技术实力和集成能力，进一步拓展公司在洁净室解决方案这一领域的市场边界，实现产品线的延伸及增强，并互相延展和融入彼此的客户群体。

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