长江生命科技(00775)拟1亿美元出售一间加拿大公司 Pharmagesic (Holdings) Inc.

长江生命科技(00775)公布，于2024年10月7日，公司间接全资附属Sealbond Limited拟向Virios Therapeutics, Inc.出售一间加拿大公司 Pharmagesic (Holdings) Inc.100%已发行在外普通股，总代价为1亿美元，将透过买方向卖方发行代价股份(包括买方普通股付款股份及买方优先股付款股份)的方式支付。

此外，贷款人(公司间接全资附属公司，作为贷款方)与买方(作为借款方)订立贷款协议，据此，贷款人同意向买方提供本金总额最多达 1950万美元的贷款。

于发行买方普通股付款股份后，卖方将持有约 15.9%发行在外买方普通股股份。在买方优先股付款股份获转换并发行买方普通股(假设所有买方优先股付款股份均获全数转换)后，卖方将持有约 90.7%发行在外买方普通股股份。

售股协议项下该等交易的完成与签立及交付售股协议同时进行。买方将于交易完成后两个营业日内向卖方发行代价股份。

据悉，目标公司为一间加拿大公司。目标公司拥有 WEX 的 100%已发行在外普通股，WEX 主要从事创新止痛药品的研发、生产及商品化。WEX 的旗舰候选产品 Halneuron® 为一种目前处于研发阶段的高度选择性钠通道阻滞剂，用于治疗因化疗引致的中度至严重神经痛症、癌症引致的痛楚及其他疼痛适应症。于交易完成前，目标公司由卖方全资拥有，并为该公司间接全资附属公司。于交易完成后，目标公司将继续作为公司附属公司入账。

公告称，该等交易将导致由目标公司全资拥有的 WEX 与买方进行业务合并。此举将让 WEX 可接触买方在医药(包括治疗疼痛及疼痛相关病症药物)的生物科技集资、研发及商品化方面拥有丰富经验的稳健管理团队。预期在纳入买方的技术、药物研发及产品商品化专长后，WEX 旗舰候选产品 Halneuron® 将能提前公布数据，并加快进入市场。买方作为一家在纳斯达克上市的实体，亦将获准进入美国资本市场，从而获得更多资金以加快研发 Halneuron® 。公司透过本身于买方所持有的重大权益，将能获得在买方许可范围内加快研发 Halneuron® 所带来的利益。根据贷款协议向买方提供的贷款亦将支持研发 Halneuron® 。根据以上所述，董事认为，售股协议及贷款协议各自的条款与该等协议项下拟进行的交易均属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。

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