研报掘金｜中金：维持复星医药“跑赢行业”评级目标价下调至27.5港元|掘金_新浪财经

来源：格隆汇

中金发表报告，指复星医药上半年收入214亿元，按年微升0.2%；纯利17.8亿元，按年增15.7%。扣除非经常性项目纯利13.7亿元，按年则跌26.3%。报告称，受抗疫产品按年下滑、Gland Pharma竞争加剧且部分产线停、美元加息升值导致财务费用和汇兑损失增加等因素影响，复药上半年和次季扣除非经常性项目纯利低于该行预期。

考虑抗疫产品按年下滑、仿制药竞争加剧等，中金下调对其2023及2024年盈测分别27%及33%，至33亿及35亿元，维持“跑赢行业”评级，考虑创新管线顺利推进，仅下调H股目标价10%至27.5港元。

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