海通证券发布研究报告称，根据中国充电联盟数据显示，2023年6月全国公共充电桩增加6.5万台，同比增长40.6%。国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业：绿能慧充(600212.SH)、金冠股份(300510.SZ)、通合科技(300491.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、道通科技(688208.SH)、金冠电气(688517.SH)等。
海通证券主要观点如下：
发改委提出统筹考虑乡村级充电网络建设。7月14日，国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局联合发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，提出统筹考虑乡村级充电网络建设和输配电网发展，做好农村电网规划与充电基础设施规划的衔接，加强充电基础设施配套电网建设改造和运营维护，因地制宜、适度超前、科学合理规划县域高压输电网容载比水平，适当提高中压配电网供电裕度，增强电网支撑保障能力。在东部地区配合开展充电基础设施示范县和示范乡镇创建，构建高质量充电基础设施体系，服务新能源汽车下乡。
河南明确2025年累计建成充电桩25万个以上，长春3000个充电桩预计7月末陆续投运。7月11日，河南省人民政府发布《河南省实施扩大内需战略三年行动方案(2023—2025年)》，明确要优化城市充电设施服务网络，加快加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等区域充电设施和适宜使用新能源汽车的农村地区充电设施建设，到2025年累计建成各类充电桩(枪)25万个以上、集中式公用充换电站6000座以上。7月9日，据长春发布，长春市新能源汽车智慧充电基础设施项目(一期)工程现已全面启动，计划建设充电桩3000个，快充占比超95%，预计7月末陆续投运。
6月新能源乘用车销量为66.5万辆，同比增长25.2%。根据乘联会数据显示，2023年6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。
6月全国公共充电桩新同比增长41%，全国充电总电量同比增长53.4%。根据中国充电联盟数据显示，2023年6月全国公共充电桩增加6.5万台，同比增长40.6%。截至2023年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩214.9万台，其中直流充电桩90.8万台、交流充电桩124.0万台。2023年1-6月，桩车增量比为1:2.6。2023年6月全国充电总电量约29.6亿度，较上月增加2.1亿度，同比增长53.4%。
欧盟2023Q2充电桩新增3万个，其中直流新增同比+35.0%。根据European Alternative Fuels Observatory数据，截止2023Q2，欧盟充电桩保有量52.8万个，其中交流/直流分别为46.8/6.0万个;Q2新增3.0万个，同比-20.0%，其中交流/直流分别新增2.4/0.5万个，同比分别为-26.7%/35.0%。
美国公桩保有量达14.1万个，直流快充占比持续提升。根据Alternative Fuels Data Center数据，截止2023年7月16日，美国公共充电桩保有量14.1万个，L1/L2/DC fast分别为0.1/10.8万/3.2万个。公桩保有量较2022年底增加0.4万个，其中L1/L2/DC fast分别-115/+829/+3724个。
风险提示：新能源汽车下游不及预期风险;充电桩补贴政策不及预期风险。
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