中国交通建设(01800)拟分拆设计板块业务上市

中国交通建设(01800)公布，有关该公司、中国城乡与祁连山就建议资产重组签署资产置换及发行股份购买资产协议，于2022年12月28日，该公司、中国城乡及祁连山签署补充协议，据此，公司、中国城乡及祁连山对置出资产及置入资产的对价、对价股份的发行数量、过渡期损益及置入资产的分配等事项进行进一步约定。

根据补充协议，该公司及中国城乡向祁连山出售置出资产的对价总额为约人民币235.03亿元，其中，出售公规院、一公院、二公院、西南院、东北院及能源院各自100%股权的对价分别为人民币72亿元、61.83亿元元、67.8亿元、22.785亿元、9.41亿元及1.2亿元。

祁连山已新设全资附属公司祁连山有限作为其水泥业务资产的归集主体。根据补充协议，公司及中国城乡向祁连山购买置入资产的对价为约人民币104.3亿元。

鉴于祁连山已派发2021年度现金股息人民币0.45元╱每股(含税)，故每股对价股份发行价格由人民币10.62元调整为人民币10.17元，祁连山将发行的对价股份数量合计为约12.85亿股。其中，向该公司发行的对价股份数量为约11.11亿股，向中国城乡发行的对价股份数量为约1.745亿股。

各订约方同意，通过建议资产重组，公司将持有祁连山有限85%股权，中国城乡将持有祁连山有限15%股权。

建议资产重组完成后，三家公路院及三家市政院将成为祁连山的附属公司，且公司将成为祁连山的控股股东，持有祁连山约53.88%股权。因此，祁连山将成为公司的非全资附属公司，三家公路院及三家市政院的财务业绩将被并入公司的合并财务报表。

公司根据资产置换及发行股份购买资产协议及补充协议进行的建议资产重组构成香港上市规则第15项应用指引适用规定下的分拆事项。公司已向香港联交所递交分拆申请，并将适时就有关申请的进展刊发进一步公告。

董事认为，建议资产重组及建议分拆将有利于推动设计板块聚焦主业，进一步提高设计业务核心竞争力;有利于推动设计板块开展股权激励等市场化改革，充分释放设计板块的估值潜力，实现全体股东利益的最大化;落实国有资本投资公司试点改革，打造央企合作典范。

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