直击业绩会 | 杭叉集团(603298.SH):估计Q4内销与去年同比持平 智能物流板块今年在手订单近4亿元

直击业绩会 | 杭叉集团(603298.SH):估计Q4内销与去年同比持平 智能物流板块今年在手订单近4亿元
2022年11月29日 14:54 智通财经网

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11月29日,杭叉集团(603298.SH)在业绩说明会上表示,四季度估计内销与去年同比持平,外销估计有20-30%增长。明年内销看宏观经济,在2022年低基数的情况下,估计会有10%增长,外销虽然欧美需求比上半年增幅有放缓趋势,但公司的叉车还是有相对竞争优势,估计还会有20%的增速。近期,杭叉集团智能物流版块再获喜讯——先后中标汽车零部件行业智能立体仓储项目和锂电行业大型重载AGV项目,10月单月订单额突破亿元,2022年在手订单近4亿元,比去年同期增长超100%,目前杭叉智能已累计实施落地智慧物流项目超600个。

前三季度Ⅰ类电动平衡式叉车有超20%增长 高于行业平均水平

据业绩会,公司前三季度销售电动叉车近9万台,比去年同期有7.5%增长,其中Ⅰ类电动平衡式叉车有超20%增长高于行业平均水平。公司内燃叉车行业市占率超过35%,电动叉车行业市占率20%左右,未来公司还是电动化方面发力,争取电动叉车市占率超过30%。今年原材料和海运费价格逐步回落,有利于增加公司产品盈利能力,尤其是外销毛利率提升幅度较大。

今年受疫情反复的及海外地缘冲突影响,市场需求出现波动及下滑,但三季度随着国内疫情好转,国家助企纾困政策持续落地,内销市场逐渐改善,公司努力克服不利因素,三季度各项指标均取得较好的增长,企业经营总体平稳。

目前零部件中低端市场国产化接近100% 高端市场逐步提升中

关于公司所持股的中策橡胶及嘉晨智能上市进程方面,据介绍,嘉晨智能已经完成属地证监局的上市辅导验收,已向上交所提交上市申请材料,中策橡胶目前正在进行属地证监局的辅导验收。

竞争格局方面,公司表示,今年总体来说国内竞争比较充分,销售价格较低,国外竞争销售价格较好也有好的赢利能力。市场发展中国内国外齐头并进,尤其是现在国外市场是公司发展的重中之重。国内内燃叉车几十年的发展,在竞争中形成主要集中在少数厂家,比如杭叉、合力等,而目前电动叉车制造企业较多,目前竞争较激烈,但随着市场的发展、客户的认可、品牌的宣传等未来也会集中在少数如杭叉等龙头企业中。零部件国产化是公司重要努力方向,目前中低端市场国产化接近100%,高端市场逐步提升中。

对于维修配件业务看法上,杭叉集团有非常完善的销售服务体系,能为客户提供全方位的服务保障,近年来,公司一直在致力于配件的品牌化经营,使客户产品的维修配件的品质有较好的渠道化保障,未来,将加大市场配件的打假力度,通过维修服务业务模式的创新和信息化的赋能来实现配件销售的高速增长。

叉车电动化进展是大趋势 截止三季度末公司新能源叉车同比增幅超50%

近年来国内行业电动产品发展非常迅速,主要是三类产品增长迅猛,主要原因是人口红利的减退、物流业和中小企业的发展形成的局面,该类产品市场需求的增长、电池成本的下降、产业链的成熟,使得行业小型生产厂家呈现“百花齐放”的态势,不断有新入局者进入;但是在一二类车方面,还是有较高的技术壁垒,产业链相对稳定,对生产者的技术开发能力、制造工艺、市场布局等方面的准入条件较高,这方面的技术进步和行业引领还是要靠行业龙头来当担起重要角色。

一类叉车、二类叉车方面,从目前国内市场来讲,中高端客户中购买的产品基本上都是电动叉车。从今年12月1号开始国家出台的非道路机械产品叉车政策要求所有的国内的内燃机全部要切换成国四排放发动机,这无形之中会增加油车的成本,也增加油车的一些管理成本,这些方面都会有利导向客户购买电动叉车。随着国家对环境保护的重视,电动叉车的使用成本再加上电动叉车零污染,企业对员工健康保护的重视,公司相信电动化的渗透率会越来越高。

截止今年三季度末公司新能源叉车比去年同期增幅超50%,锂电池叉车在公司电动叉车中占比已超过60%,近几年公司在实现新能源产品战略,争取未来几年公司产品全部切换成新能源产品助力国家双碳政策的实施。从国内外行业发展方向来看,叉车电动化进展会越来越快,叉车电动化进展是一个大的趋势,目前欧美市场电动化率达到70%,国内市场三到五年后电动化率会超50%。

海外市场重点区域预计有较好增长 欧洲平均电动化率为70%

海外市场重点区域杭叉预计将有较好增长,特别是在北美、澳大利亚、巴西市场。目前已成立杭叉墨西哥、杭叉澳大利亚,杭叉巴西公司计划于2023年初完成。目前出口以欧美市场为主,北美目前增长较快,逐步成为杭叉快速增长市场,杭叉国际化日益加快,大西洋、拉美、东南亚均有较好增长。欧洲美国电动化趋势明显,欧洲平均电动化率为70%,其中意大利、西班牙为90%,美国60%;韩国、日本电动化率也较高;其他市场目前电动化趋势亦较为明显,未来占比将日益上升。

公司在电动叉车方面具备以下几点优势:公司有行业最齐全的1-48吨全系列电动产品。包括铅酸电动叉车、低压锂电动叉车、高压锂电动叉车;有行业最好的电动叉车供应链配套体系,锂电池参股与宁德时代合作,电控及智能仪表参股与河南嘉晨合作,变速箱参股与日本冈村合作等;主持与参与起草电动叉车相关国家、行业标准,《A系列1-5吨高性能蓄电池平衡重式》曾获行业叉车创新类(金奖);对电动叉车重要部件锂电池PACK组实现超长5年(10000小时)质保期;电动叉车产能可以达到20万台以上。

电动叉车的购买成本、使用成本测算方面,锂电叉车的购买成本是同样燃油叉车的1倍(按3吨叉车计算6/12万元),在使用成本上,如果叉车按每年2000小时工作时间计算,从油费、保养费、电费三个方面全年计算下来,锂电车比油车每年能省4万元多元,所以从叉车全生命周期来看锂电池叉车要比燃油叉车综合成本要低的多。此外,根据不同的产品种类及结构,新能源叉车成本中钢铁占比约为30%-40%。

无人叉车业务主要市场在国内 预计该板块今年将实现100%以上的增速

智能物流板块的业务进展上,杭叉集团智能物流板块业务主要是为客户提供系统集成整体解决方案。目前此块业务由总部牵头,三家控股子公司杭叉智能、杭叉奥卡姆拉和汉和智能来实施,各公司充分发挥协同效应。

无人叉车业务上,目前无人叉车业务主要市场在国内,海外今年也有较好的拓展,如国内的汽车、橡胶、饮料行业,还有国外的大型超市等。无人叉车业务主要是整体集成项目基本按客户需求进行产品的软硬件个性化量身定制,公司今年这一业务板块预计将实现100%以上的增速,营收可以超过2亿元,订单有望超过4亿元。随着目前国内人口红利减少、未来工厂的实施及相关疫情的影响,无人叉车业务今后会有较大增幅。

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