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11月23日,PVinfolink公布本周硅料价格,单晶致密料均价从30.3万元/吨下降至30.2万元/吨,降幅0.3%。今年以来坚挺、持续上涨的硅料价格,迎来了年内首降。硅料价格松动将带动光伏产业链下游成本下降。其预计,到2023年底,组件价格或将下降0.2元/W,刺激光伏装机意愿。当前,发电企业均储备了大量光伏项目资源,未来光伏组件价格回落下行,光伏项目收益率达到合理水平时,增加发电企业光伏装机意愿,发电企业将有望加快储备的光伏项目建设及投运,驱动未来光伏装机规模持续增长。
此外,本周的硅片价格也开始小幅下跌,其中M6单晶硅片(166mm/160μm)价格区间在6.23-6.33元/片,成交均价维持在6.26元/片,周环比持平;M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在7.3-7.48元/片,成交均价维持在7.41元/片,周环比持平;G12单晶硅片(210 mm/150μm)价格区间在9.7-9.73元/片,成交均价降至9.71元/片,周环比跌幅为0.1%。硅业分会称,本周硅片价格的小幅下调是因为部分专业化企业降价所致。
东海证券研报指出,根据统计,预计年底全球硅料名义产能达到120万吨,同比增长约45%;预计2023年底,全球硅料名义产能达到250万吨,实现翻番。年末随着硅料产能释放,明年年底硅料供过于求成为大概率事件。
东海证券认为,刚需上,下游长单及新增硅片拉晶产能成为价格支撑力。但散单等开始保持观望态势,签单节奏放缓。同时进口硅料价格自8月开始下滑,显示出国内供需结构改善。随着硅料产量逐月抬升,预计年底有望迎来价格拐点。
据不完全统计,通威股份、协鑫集团、新特能源、东方希望等硅料龙头年内签下了多笔多晶硅供应长单,初步预估协议金额已达8198.8亿元。上游博弈加剧,导致“锁料”已经成为当前行业的常态,产量供应在未来几年势必大幅增加的预期之下,硅料企业对于多晶硅价格的议价能力或将随着供应的增加进入拐点。
多家机构一致认为,硅料和硅片价格下行,电池片、组件、光伏辅料等环节有望最先受益。上市公司对此也纷纷给出回应:
芯能科技表示,硅料价格的下降,有望带来组件价格的下降。光伏电站投资成本中,组件成本占比较高,组件价格的下降将使得电站投资回报率进一步提升。
组件企业星帅尔在投资者平台表示,随着上游原材料价格的稳定,公司成本会有所下降,毛利率也随之有所提升。
岱勒新材认为,硅料大幅放量会促进硅料价格的下降,将有利于电池组件盈利能力提升,进而有利于电池组件企业扩产进度,从而带动上游需求。从长远趋势来看,对企业应该会形成正面影响。
东莞证券分析师刘兴文表示,近期光伏产业上游的硅料和硅片价格出现松动迹象,大宗商品及海运费也较年初回落,中下游企业成本压力有望得到缓解,有利于电池片、组件及相关辅材企业的业绩向上修复。
相关概念股:
东方日升(300118.SZ)公司光伏电池片年产能为1500MW、光伏组件年产能为3100MW,产能分布于浙江宁波、河南洛阳、内蒙古乌海、江西九江、墨西哥等生产基地。
中来股份(300393.SZ):公司专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售,以及光伏应用系统的设计、开发、销售与运维,形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业务板块。
协鑫集成(002506.SZ:公司主要产品为晶体硅太阳能电池组件,已获得TUV认证、IEC认证和UL认证,公司已经打通“多晶硅锭-多晶硅片-多、单晶硅太阳能电池片-多、单晶硅太阳能电池组件”产业链,拥有完善的晶体硅太阳能电池产业链。
晶澳科技002459.SZ):公司为全球光伏组件头部企业,主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务垂直一体化发展,营收主要来源于子公司晶澳太阳能,光伏组件出货量连续三年稳居全球前三名。
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