近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。新型基础设施被纳入申报范围，新能源建筑有望迎来利好催化剂，新能源建筑方向的BIPV主线受到机构看好。相关标的：宏润建设(002062.SZ)、龙元建设(600491.SH)、东南网架(002135.SZ)、精工钢构(600496.SH)。
据统计，截至6月25日，专项债累计发行高达29967.29亿元。其中，6月新增专项债13613亿元，创历史单月发行新高。
招商证券研报指出，进入6月份以来，专项债发行持续加速，按照今年发行计划，今年6月要将本年度专项债基本发行完毕，发行进度相较去年大幅前置。专项债发行强度大预计将使得今年三季度基建增速持续保持较快增速。
值得一提的是，今年以来，专项债发行提速，基建投资也保持了较快增长，1-5月份全口径基建投资增速达到了8.2%，大幅高于去年全年增速。
清华大学互联网产业研究院院长朱岩表示，当前我国新基建面临着前所未有的发展机遇。从外部环境来看，疫情推动全球产业链供应链产生巨变，布局未来基础设施正当其时；从内部环境来看，中国经济体量超过110万亿元人民币，拥有全球最大的消费市场和中等收入群体，数字化发展、低碳化发展已颇具规模，开展新基建已经具备良好条件；从技术成熟度来看，由于数字技术与实体经济的深度融合，中国具有和丰富应用场景等优势，有利于在现有技术条件下完成新基建任务。据有关研究机构估算，未来新基建投资将持续扩大，投资增速达到两位数，在基建投资中的占比将逐步提高到15%至20%左右，到2025年带动累计投资规模有望达到20万亿元。
作为碳排放的重要载体，建筑也是双碳工作的重点。光伏+建筑，BAPV、BIPV，作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，越来越受到重视。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、“整县光伏”等国家政策相继落地，BIPV相关标准不断成熟，以及产业企业的积极创新与探索，国内建筑光伏市场正在快速兴起。
从市场空间来看，屋顶分布式光伏增量潜力大。据机构测算，预计到2025年国内光伏屋顶累计安装面积将达到13.56亿平方米，装机量将达到237.42GW。2021~2025年新增装机151.57GW，CAGR将达到20.65%，新增市场空间将在6200亿元以上。
兴业证券称，在加速新增专项债向实物工作量转化的过程中，基建订单有望加速放量，新能源建筑方向的BIPV主线受到机构看好。
招商证券表示，“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长；未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。
浙商证券认为，住建部要求“十四五”期间累计新增建筑光伏装机50GW，大力发展钢结构建筑、提升新建建筑节能标准，重点关注BIPV、钢结构、建筑节能三大赛道。优选新能源建筑央企，深度受益“双碳”战略，新基建工程订单增速有望超预期，新能源投建营节奏有望超预期，“十四五”业绩高成长确定强。
相关标的：
宏润建设(002062.SZ)：坚持城市基础设施建筑施工领域主业，将继续围绕长三角及珠三角领域开展业务。公司将积极拓展光伏新能源领域的布局，未来3~5年计划投资分布式光伏电站不少于1GW。
龙元建设(600491.SH)：主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。
东南网架(002135.SZ)：主营业务主要包括钢结构和化纤业务两大业务板块。钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包，提供从设计、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。
精工钢构(600496.SH)：与天合光能下属子公司签署战略合作协议，拟开展BIPV业务合作；合作期间计划实现光伏系统500MW销售规模，2022年度计划实现100MW销售规模。
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