618大促:1)京东GMV同比增10%至3793亿元(人民币,下同),京东小时购下单用户数同比增长400%+;2)拼多多家电品类GMV同比增103%,美妆销量增122%。我们预计2季度电商大盘同比微增,阿里GMV -10%,京东自营/拼多多微增,快手+22%。
互联互通进一步落地:据亿帮动力报道,目前微信朋友圈广告二次跳转可至天猫旗舰店,抖音可直接跳转至淘宝商品详情页。我们认为,互联互通进一步落地,有利于商家提升全域经营效率,平台竞争仍取决于为消费者和商户服务的核心能力。
投资建议:我们看好宏观经济恢复带来的行业利好,如广告的触底反弹,消费相关的平台公司,以及业绩稳定、现金充裕的优质标的。美团(3690 HK)为首选,我们看好外卖品类拓展带来的消费频次提升,并预期亏损持续收窄。
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责任编辑:李双双
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