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高盛发布研究报告称,维持中国旺旺(00151)“沽售”评级,主因长期增长前景受限,但上调每股盈测5%-9%,以反映乳品势头强劲;下半年起原材料价格上升;2023财年起加价因素。基于上调明年预测市盈率至14倍,目标价相应由5.4港元上调13%至6.1港元。
报告中称,公司公布截至9月底止年中期业绩。高盛指出自明年1月22日起,各业务中50%-90%产品将有中等单位数幅度加价,预期原材料成本价格压力持续,加价影响不会明显反映在旺旺下半财年业绩。
该行提到,受惠于新兴渠道等,预计牛奶产品收入增长11%,但对2023财年“旺仔牛奶”产品持续性存疑,由于增长空间受限。不过,随着健康意识上升,或带动公司更多乳品及饮料产品长期转换。新产品及新兴渠道方面,该行认为公司需要更多营销开支,以扩大新产品规模;需找寻收支平衡方法。
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责任编辑:李双双
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