独角兽早知道 iponews
据港交所10月21日披露，珠海万达商业管理集团股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中信证券、摩根大通与瑞信为联席保荐人。
编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
万达商业是中国最大的商业运营服务提供商，也是行业中科技驱动的商业管理和数字化运营的先驱，主要专注于商业广场，其商业运营服务包括：商业管理服务、物业管理服务，及增值服务。
万达商业为业主提供全流程的商业运营服务，为商户带来大量客流并进行营销赋能，同时满足消费者的综合消费需求。
截至2021年6月30日，公司管理380个商业广场，在管建筑面积达5420万平方米。于2018年、2019年及2020年，公司的在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.8%。截至2021年6月30日，共有162个储备项目，包括133个独立第三方项目。
截至2020年12月31日，根据弗若斯特沙利文的资料，在众多商业运营服务提供商中：按在管建筑面积计算，万达商业在全球以及中国皆排名第一，其在管建筑面积在中国超过第二名至第十名的总和；按储备项目建筑面积计算，万达于中国排名第一；及按管理的独立第三方商业广场数量计算，也在中国排名第一。
招股书显示，截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年6月30日止，万达商业的收入分别为110.24亿元(单位：人民币，下同)、134.37亿元、171.96亿元和106.36亿元。公司表示：“收入增加乃主要由我们业务扩张导致的在管商业广场及在管建筑面积增加所推动。”
截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年6月30日止，万达商业的年内溢利分别为20.22亿元、12.48亿元、11.12亿元及6.56亿元。
据招股书，万达商管本次香港IPO募资金额将用于投资收购扩大在管物业面积，改造场景、硬件，战略投资等。
8月20日，珠海万达商业管理集团股份有限公司向证监会提交《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。10月18日，万达商管上市获得中国证监会批准。
此前，外界对于万达商管IPO的融资额度普遍认为将在60亿美元左右。对于此猜测，万达集团表示“不予回应”。
另有消息称，万达轻资产商管公司珠海万达商管正在完成一轮金额达200亿元人民币的Pre-IPO轮融资，其中有超过20位来自PE、科技基金及主权财富基金投资者有兴趣参与，此轮融资或将使其估值达300亿美元。
但其中最重要的一笔战投，还当属3月份万达商管与珠海市政府的合作。
3月29日，万达集团宣布，万达商管集团与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿元战投入股万达轻资产商管公司。
9月6日，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》提出，大力发展集成电路、新能源等产业，对合作区符合条件的产业企业减按15%税率征收企业所得税。
对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。
如若落户横琴的万达商管成功在港上市，且未来能够构建以轻资产为核心的资产支持证券、REITs等创新形式业务，再叠加珠海国资委的战投助力，万达商管或将开启“断臂”后的新机遇。
王健林曾说，“万达商业是万达的核心企业，什么都能丢这个不能丢。”所谓的核心，就是遍布全国的万达广场。根据万达公开的数据，截止到2020年年底已经开业的万达广场已达368座。
随着万达近况的好转，部分评级机构也表明了对其未来的看好。其中标普全球评级此前曾对万达商管上市计划的重启表示“大连万达商业管理集团股份有限公司的信用状况或因其新成立的子公司珠海万达商业管理股份有限公司潜在赴境外上市而改善”。
责任编辑：张海营
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
