月增3000万用户 鸿蒙概念股已成现实

HarmonyOS 2概念显然仍旧在爆炒。

A股市场从6月7日开始，以创业板润和软件(300339.SZ)为首，开启了“20cm”的连板+趋势模式，截至6月17日停盘，期间最大涨幅达到170%;科蓝软件(300663.SZ)最大涨幅达到120%;主板以趋势股常山北明(000158.SZ)、连板股传智教育(003032.SZ)为代表，期间最高都走出了翻倍行情。港股市场最正宗概念中国软件国际(00354)也在5个交易日内上涨了近50%。

而实际上，如果算上鸿蒙概念爆发之前的启动阶段，这些概念股的期间涨幅更高。

智通财经观察到，从时间线上看，2021年以来华为鸿蒙的推进明显提速。3月份，华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录表示，2021年搭载鸿蒙操作系统的物联网设备有望达到3亿台，其中手机将超过2亿台。

4月份，华为HarmonyOS面向内存128MB-4GB终端设备开源;5月18日，华为宣布华为HiLink将与Harmony OS统一为Harmony OS Connect;直到6月2日，HarmonyOS 2及众多新产品正式发布，鸿蒙概念才彻底爆发。

十年磨一剑 鸿蒙意味着什么?

事实上，早在2012年，华为便开始规划自有操作系统“鸿蒙”。2017年，华为发布了鸿蒙内核1.0，并于2018年更新至2.0版本。2019年，华为正式发布了鸿蒙系统。

2020年，鸿蒙系统2.0问世，并开始真正走向消费者终端，截至2020年已经有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载了鸿蒙系统。

但是我们也注意到，这些鸿蒙系统的应用场景仍然非常有限，在这些家用电器的应用场景里，鸿蒙系统的作用显得并非那么重要或者不可替代，而且目前消费场景更加广大的手机、PC等仍然是谷歌、苹果和微软的天下

华为在5G领域处于全球领先地位，有目共睹，而在芯片制造领域却又受到美国的掣肘，因此在软件和系统领域便成为重要突破口，搭载中国这个全世界最大的消费市场，潜力不言自明。

基于鸿蒙操作系统，未来华为的手机、电脑、平板、电视、汽车、可穿戴设备等各种硬件，将全部互联互通，并兼容全部安卓应用。用王成录的公开披露来说，“HarmonyOS的定位一直很清晰，它瞄准的从来不是安卓或者IOS，它是万物互联时代的操作系统”。

智通财经了解到，通过总结操作系统的演化历史不难发现，HarmonyOS整体框架可细化为手机鸿蒙+开源鸿蒙。手机鸿蒙对标移动端场景，目前沿用部分安卓开源项目AOSP，因此也可以运行安卓程序;二是开源鸿蒙，对标的是万物互联场景，即物联网OS，是针对IoT设备的系统，其应用场景更加广泛，也是鸿蒙系统万物互联的基础。

据统计，在鸿蒙系统发布后的两周之内，升级用户数量便突破1800万，一个月之后突破了3000万。随着老用户的升级及新用户的渗透，这个数字还在上升。

三大技术特性 助力华为“1+8+N”战略

根据公开资料显示，HarmonyOS具有三大技术特性。

一是硬件互助，资源共享。基于分布式软总线技术，结合分布式设备虚拟化平台实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，多种设备共同形成一个超级虚拟终端。任务自动匹配执行硬件，从而让任务能够连续地在不同设备间流转，充分发挥不同设备的资源优势。分布式数据管理基于分布式软总线的能力，实现应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。

二是一次开发，多端部署：HarmonyOS提供了用户程序框架、Ability框架以及UI 框架，支持应用开发过程中多终端的业务逻辑和界面逻辑进行复用，能够实现应用的一次开发、多端部署，提升了跨设备应用的开发效率。

三是统一OS，弹性部署：HarmonyOS通过组件化和小型化等设计方法，支持多种终端设备按需弹性部署，能够适配不同类别的硬件资源和功能需求。支撑通过编译链关系去自动生成组件化的依赖关系，形成组件树依赖图，支撑产品系统的便捷开发，降低硬件设备的开发门槛。 HarmonyOS支持多种组件配臵方案，实现了组件可选、组件内功能集可选、组件间依赖关系可关联。

据此，鸿蒙将助力华为“1+8+N”战略，鸿蒙OS将承担纽带作用，串联起人和全部设备。其中，“1”是指智能手机，它是整个设备互联网网络接入口;“8”是指八大终端，即车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC和AR/VR;“N”是指其他IoT设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等。

随着“1+8+N”实现互联，通过应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景，意在推进万物互联生态圈的建设，实现全场景智慧生态。到时，鸿蒙操作系统有望成为物联网时代的主流系统，利于我国建立健康的产业链生态。

我国物联网行业发展迅速，根据IDC预测，预计到2022年中国物联网市场支出预计达 2552.3亿美元，占全球同期总支出的24.3%，位列全球第二。

作为万物互联时代的操作系统，“分布式技术”铸就了鸿蒙的核心竞争力，使之能够支持跨设备联动、应用开发跨终端等功能，有望打破各类IoT设备之间的交互壁垒。从而带来整个产业链的重构。

万物互联 催生产业新机会

由于鸿蒙系统带来了物联网产业链的重构，也催生了大量的发展机会，这也是产业链上公司发展的新机遇，以及此次“鸿蒙概念”得以爆炒的根本原因。

智通财经了解到，润和软件是华为鸿蒙生态的共建者，提供多芯片平台的适配和使能，提供搭载鸿蒙的模块以及板卡，提供鸿蒙针对智能家居、智能支付终端、智能车载等不同场景的发行版。

科蓝软件称公司已与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。包括早前公司率先基于华为云实现全国产化未来银行平台的并获得鲲鹏认证,与华为HmsCore生态合作,实现科蓝软件中后台数字金融产品的全国产化环境下运行,有效保障极端环境下相关系统业务连续性运行,并基于鲲鹏服务成了打造可靠金融科技的数字底座,支撑银行业分场景推进数字化转型,构建高价值的场景化解决方案。

常山北明是华为鸿蒙系统的合作伙伴，华为战略合作伙伴和独立软件开发商合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员。传智教育称公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区,推广课程及开发者认证。

在港股市场中国软件国际无疑是最正宗的鸿蒙概念股。根据中软卓越微信公众号，中软国际是 HUAWEI Hilink生态最早使能服务商，在华为生态战略融合升级后，持续为 HarmonyOS Connect 生态伙伴提供全栈式使能服务。

目前，中软国际已具备由轻鸿蒙到富鸿蒙的软硬件能力，可以为HarmonyOS Connect 南向生态设备厂商提供使能服务能力。目前中软国际已为清易科技、欧姆龙等 70多家设备商提供服务，接入SKU超过100家;并与赛诺联创合作发布新品，同时自研智能物联网开发板全面上架销售，公司预计后期会上架多款IoT 多场景功能套组。

基本面上，2020年中软国际实现营收141亿元，同比增长17%。毛利润41.2亿元，同比增长14.9%，归母净利润9.55亿元，同比增长26.5%。过去几年其毛利率稳定在30%，净利率稳定在7%左右，年化ROE约为12%。

其中基石业务收入108亿元，同比增长8%，主要是来自华为IT外包业务稳定加持和前十大非华为客户的快速成长，公司逐渐培养起平安、腾讯、阿里为代表的新1亿美金级别大客户群;新兴业务收入33亿元，同比增长62%，成为业绩增长的主要驱动，收入占比提升至23%。主要是华夏云网和解放号平台迭代升级，不断开拓新领域和新场景。

招银国际认为，华为鸿蒙OS的发布，公司将成为鸿蒙生态的全栈使能者，有望长期受益于鸿蒙生态的发展。高盛则认为，基于公司的产品线(互联网IT服务GP2025E贡献达到57%)以及其多样化的客户群(来自华为的2025E收入占比下降至25%)，看好公司整体解决方案、鸿蒙操作系统以及IT服务市场的整合趋势，并上调目标价至“21.81港元”，较当前股价仍有不小上升空间。

智通财经认为，虽然当前鸿蒙概念热炒，但是潮水退去方知谁在裸泳，市场上蹭热度个股较多。事实上，A股市场不少个股虽然与鸿蒙有所关联，但是目前并未产生收入，且非公司主要业务。中软国际算是正宗的概念股，但是鸿蒙对其业绩的推动作用，还需要时间验证和释放，追高需谨慎。

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