长和(00001)拟100亿欧元出售欧洲2.5万个发射站

长和(00001)公布，于 2020 年 11 月 12 日(欧洲中部时间及于香港市场交易时段后)，公司间接全资附属CK Hutchison Networks Europe Investments S.à r.l.(卖方)拟向相关买方出售集团于发射塔资产的权益，该等资产支持该集团分别于奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国的流动电讯业务。待全部六项交易完成后，卖方(或相关卖方集团公司)将收取的代价总额为 100 亿欧罗(可作出完成调整)，其中 5%须归于集团于丹麦及瑞典的电讯伙伴。

作为英国交易将予收取代价的一部分，约 14 亿欧罗须透过由 Cellnex 配发及发行代价股份偿付，股份数目可参考接近完成时 Cellnex的股份价格作出调整。按照订约方协定的 Cellnex参考股份价格，此相等于 Cellnex股权约 5%(按经扩大股本基準计算)。倘并未获得 Cellnex股东批准设立及发行代价股份，则英国交易的代价股份须以现金支付约 14 亿欧罗代替。

预计奥地利交易、丹麦交易及爱尔兰交易将于 2020 年 12 月 31 日或之前完成，瑞典交易将于2021年3月31日或之前完成，而意大利交易及英国交易将随后于2021 年 12 月 31 日或之前完成。

交易于该集团完成其电讯部门的内部重组并审阅策略选项以为股东创造最大价值后进行。于本公告日期，该集团于发射塔资产的权益为于奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国约2.5万个发射站。

公司认为，由具备公认行业专长的专责发射塔营运商营运及发展该集团于发射塔资产的权益，将可有效分配资本并加强集团的策略重点。Cellnex 为欧洲领先的无线电讯及广播基建营运商，而作为交易的一部分，该集团的流动电讯业务已与其建立长期策略伙伴关系。

一项交易完成将使该公司可为集团释放欧洲电讯发射塔资产及业务组合的基本价值，同时加快在集团网络推出 5G 服务。此举亦有助释放该集团电讯部门的部分价值，而该公司相信有关价值并未于其近年的股价中充分反映。交易将使公司可以现金及有价证券的形式，获得非常庞大的资本收益及所得款项净额，此将大幅降低集团的财务负债净额，及进一步巩固其财务状况。单从会计角度而言，预期于 2020 年及 2021 年于交易完成时获得的现金收益，将抵销可能于该等期间内确认，该集团所佔赫斯基能源的非现金会计减值支出及撇减该集团于赫斯基能源的账面值而产生的预计累积非现金会计亏损。

交易完成后，该公司的营运效率将会改善，而其财务状况将会增强。该集团的电讯部门将可更专注于开发其流动电讯业务网络及资讯科技平台，并将保留选项加快推出其 5G 网络，同时受惠于大幅增加的财政能力，支持未来增长与并购机会。

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