智通港股解盘(10.23) | 恒指再显韧性继续上涨 风格转换以大为美

智通港股解盘(10.23) | 恒指再显韧性继续上涨 风格转换以大为美
2020年10月23日 19:48 智通财经网

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恒指周五(10月23日)再度上涨,早盘低开高走,随后震荡上扬,截止收盘,恒指涨0.54%,报24918.8点,成交金额1116.5亿港元。

港股今天再度展现了超强的韧性,继续维持强势,而A股却相当的弱势,三个股指全线走弱,特别是创业板大跌了2.72%。A股形态已经走坏,港股反而逐步走出了上升通道的态势。

市场瞩目的拜登与特朗普终极辩论落下帷幕,最终就是一阵互撕,对资本市场的影响似乎有限。无论谁上台,中国专心发展自己的经济才是根本,没有强大的国力做保障,寄希望对方的仁慈那都是异想天开。

因此,今天的港股还是相当的硬气。归根结底,港股市场是一个非常健康的市场,因为主要是以价值投资为主,主体结构都是机构,机构的特点是不见兔子不撒鹰,公司没有真材实料是不会轻易下手的。因此,可以说港股市场是经济的晴雨表。而反观A股市场,基本上是以投机为主,市场充斥了各种游资兴风作浪,包括近期让人目瞪口呆的对转债的炒作,动不动都是翻倍的瞎炒,导致正常的市场严重缺血,而且又要到了年底,各大机构为了排名,都在调仓换股,只要业绩不达预期的就顺势出货,所以市场是人人自危,连价值投资都搞不下去,没有中流砥柱,直接导致市场的溃败。

今天稳住大盘的依然是大金融,内银股再度全线保持强势,另外,今天可喜的是香港银行股也被带起,积弱已久的汇丰控股(00005)、恒生银行(00011)、中银香港(02388)、渣打银行(02888)都在积极行动。汇控将于下周二(27日)发布财报,有机构预测其今年第三季业绩估计季内纯利8.69亿美元,随着净息差渐趋稳定,银行的盈利压力将于第四季有所缓解,整体着眼于明年的话,随着资产质量的改善,香港本地银行明年或有温和复苏。而表现更突出的是保险类个股,中国太平(00966)涨超8%,中国太保(02601)、中国财险(02328)、新华保险(01336)积极跟涨。当前宏观经济回稳有利寿险、医疗险、产险需求回升;汽车保险需求随汽车销售复苏;内地长债孳息于下半年大幅反弹,中长线有利投资收益。龙头中国太保(02601)股价已经到了大箱体的箱顶,表现更为突出。金融这块剩下就是券商股还没有怎么动,如果大盘能确立往上的话,券商板块作为洼地是值得重点关注的。

除了金融,市值大的品种今天都表现活跃,包括很久没动的“三桶油”也在涨。中国石油股份(00857)、中国石油化工股份(00386)、中国海洋石油(00883)均涨超6%。虽然有一定的外部因素刺激,如俄罗斯方面认为没有必要改变欧佩克+协议,并准备在必要时进一步削减石油产量。但实际上消费需求端并没有看到好转,暂时只能作为护盘来看。另外还有中国铁建(01186)、中国中铁(00390)等大家伙。

这两天中国天然气(00931)是涨疯了,已经成妖了。短期就翻番了。估计业绩方面或许会有想象力,其它题材要看公告了。这个风向标不倒,其它的燃气股就跟随上涨,港华燃气(01083)、昆仑能源(00135)、天伦燃气(01600)再度往上。据生意社监测,10月23日国内液化天然气均价为3223.33元/吨,较周初(19日)上涨7.8%,环比上涨34.12%。比较奇怪的是A股的燃气股似乎也没啥动静。

再看近期火爆的汽车股,走到这个阶段,市场分化就出来了,只有汽车经销商板块继续表演。趋势股中升控股(00881)拉出了高点,底部的和谐汽车(03836)、、广汇宝信(01293)走势不错,而龙头美东汽车(01268)则跌破了20日线,要注意一下,如果短期不能快速拉回,则要小心构成头部。

调整有一段时间的光伏股开始有企稳迹象,智通十月金股保利协鑫能源(03800)涨4%;协鑫新能源(00451)、福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)等跟涨。预计是在炒下周的十四五规划,看有没超预期的东西出台。

个股方面,都市丽人(02298)涨6.73%。公司昨晚发公告称,2021年春夏订货会的加盟商订单金额按年增加超过30%;订货会上现有的和新的加盟商对集团的前景乐观,并申请开设约三百家新店,预期这些新店在未来半年的时间内开出。观察一下是否有二波反弹。

呷哺呷哺(00520)涨8.67%。10月20日晚,呷哺呷哺在北京景悠唐店举办门店升级发布会,这也是呷哺呷哺悠唐店近年来第二次升级。除了装修风格变成时尚风外,升级门店的菜单、产品、锅具、餐具都有相应的变化。据了解,升级餐厅的人均客单依然保持在60-70元的价位,未来呷哺呷哺将有更多升级餐厅在全国铺开。只有不断变革,公司才有新的发展空间,火锅的黄金赛道值得期待,调整后值得持续关注。

市场风格在转换,总体以大为美,这就是当前的现状。恒指的走强也与此密切相关,重心稳住,下周不妨可以乐观一些。

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