大发地产(06111)拟额外发行于2022年到期的1.3亿美元12.375厘优先票据

大发地产(06111)拟额外发行于2022年到期的1.3亿美元12.375厘优先票据
2020年10月15日 22:55 智通财经网

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大发地产(06111)发布公告,于2020年10月15日,公司及附属公司担保人与瑞信、国泰君安国际海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、德意志银行及中国银河国际就额外票据发行订立购买协议。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

达成若干完成条件后,公司将发行本金总额为1.3亿美元的额外票据,将与原票据合併及构成单一系列。除非根据额外票据条款提前赎回,否则额外票据将于2022年7月30日到期。

原票据已于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于联交所上市。额外票据获接纳于联交所上市不应被视为公司或额外票据价值的指标。额外票据预期将由穆迪投资者服务评级为B3。

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