山高金融(00412)订立贷款约务更替及总回报掉期

山高金融(00412)发布公告，于2020年9月8日，山高资本香港订立以下协议：与借款人、担保人、抵押人及参考实体(作为新贷款人)订立的修订协议，内容有关建议贷款约务更替，代价为8000万美元(为约6.24亿港元);及与Nomura Singapore订立的总回报掉期协议，内容有关总回报掉期交易，名义金额为8000万美元(为约6.24亿港元)。

于完成后，山高资本香港获解除于融资文件项下须于完成日期或之后履行的任何进一步义务，且其于融资文件项下的权利其后将予取消。

公告称，进行贷款约务更替及总回报掉期交易的主要理由为使集团能够取得融资，方式为重组集团于融资-2项下的权利及义务，从而令集团产生额外现金流量。透过贷款约务更替及总回报掉期交易，集团可自Nomura Singapore取得3600万美元(为约2.808亿港元)的融资。

于总回报掉期交易的年期内，倘并无发生提早终止事件/行使选择性提早终止选择权/现金结算事件，Nomura Singapore将向集团支付其实际收取的参考融资抵押票据的等值票息金额(即融资-2产生的利息收入)。于总回报掉期交易终止时的最终交换中，集团将向Nomura Singapore偿还融资款项(加平仓成本及山高资本香港应计但未支付浮动利率付款)，以换取接受Nomura Singapore交付参考融资抵押票据，其将使本集团能够透过参考融资抵押票据再次取得融资-2项下之权利及义务。

建议贷款约务更替的条款乃经山高资本香港、借款人、担保人、抵押人及参考实体公平磋商并考虑已抵押资产的市场流通性及可收回程度而厘定。

据悉，借款人Thriving Achieve (HK) Limited臻珑(香港)有限公司为担保人绿景中国地产(00095)的间接全资附属公司。抵押人为担保人的间接全资附属公司。

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