TEAMWAY INTL GP(01239)拟“4合1”并股及“1供2”供股发行6.92亿股

TEAMWAY INTL GP(01239)拟“4合1”并股及“1供2”供股发行6.92亿股
2020年05月27日 22:23 智通财经网

TEAMWAY INTL GP(01239)发布公告,该公司董事会建议将每4股公司已发行及未发行股本中每股面值0.01港元的现有股份合并1股公司已发行及未发行股本中每股面值0.04港元的合并股份。

待股份合并生效后,借供股发行约6.92亿股供股股份以筹集所得款项总额约1.11亿港元(未扣除开支),基准为于记录日期合资格股东每持有1股合并股份获发2股供股股份,认购价为每股供股股份0.16港元,较5月27日收市价0.047港元折让约14.89%。

6.92亿股供股股份占于股份合并生效后已发行合并股份总数的200.00%;及紧随完成后经配发及发行供股股份扩大后的已发行合并股份总数约66.67%。

于2020年5月27日,公司与配售代理订立配售协议,配售代理已有条件同意透过促使不少于六名承配人按竭尽所能基准以每股0.16港元的配售价认购配售股份(其数目相当于供股时未获接纳股份的数目)以令配售生效。根据配售协议的条款,倘所有供股股份于供股时获悉数接纳(不论是透过暂定配额通知书或额外申请表格获有效接纳),则配售将不会进行。

倘供股未能单独达成最低所得款项条件,则配售事项将于筹集供股及配售事项合计最低所得款项总额5000万港元后方可作实。因此,假设概无其他合资格股东接纳供股,为使配售事项成为无条件及借此促进配售完成,配售完成受限于(其中包括)成功配售最少约3.13亿股配售股份并筹集所得款项总额最少5000万港元后方可作实。

公告称,供股及配售事项的所得款项净额拟按以下次序动用假设仅达到最低所得款项条件,所有所得款项将用于偿还集团结欠独立第三方的未偿还借贷。

假设供股项下合资格股东悉数接纳或假设供股项下合资格股东概无接纳,但成功配售最多6.92亿股未获接纳股份,约7200万港元将用于偿还集团结欠独立第三方的未偿还借贷;及结余约3767万港元将用作集团的一般营运资金及为商业投资机会(如有)提供资金。

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