车之国(AN.US)宣布发行总额5亿美元的高级债券

车之国(AN.US)宣布发行总额5亿美元的高级债券
2020年05月21日 10:33 智通财经网

美国最大的汽车零售商车之国(AN.US)今日宣布2030年到期的优先无担保债券总本金为5亿美元,利率为4.750%。票据将以本金总额的99.479%发行,到期收益率为4.816%。根据惯例,本次发行预计将于2020年5月22日结束。

车之国预计将发行债券所得的净收益用于一般公司用途,其中可能的用途包括在短期内减少商业债券计划和其循环信贷安排下的债务,并在长期内偿还2021年到期的3.35%的优先无抵押债券。

据悉,美国银行证券、摩根大通(JPM.US)、太阳信托罗宾逊汉弗莱基金、富国证券、瑞穗证券和美国银行投资有限责任公司将会担任本次债务发行的联合担保人。同时,此次发行仅通过向美国证券交易委员会(SEC)提交的补充招股说明书和随附招股说明书进行。

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车之国 债券

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