A股IPO进展如何？中金公司回应 看业绩会四大要点

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易

客户端

　　文/新浪财经 许旻

　　3月30日晚间，中金公司发布了2019年业绩，而这也是“投行老将”黄朝晖作为CEO掌舵中金公司后发布的首份年报。去年中金公司合计实现收入及其他收益227.83亿元（人民币，除注明外下同），同比增长22.9%；实现净利润42.39亿元，同比增长21.4%；每股收益为0.99元，加权平均净资产收益率9.6%。

　　对于过去一年的业绩表现，今日，中金公司召开线上发布会，中金公司管理层直面如何应对疫情、A股IPO进程、作为首批并表试点公司的影响、与腾讯最新合作情况等几大热点问题。

　　A股IPO正在做申报准备

　　把握随时出现的市场窗口

　　已经在港股上市的中金公司正在谋求A股IPO。

　　今年2月28日晚间，中金公司公告称，拟申请A股发行并在上海证券交易所上市，不过具体事项仍待股东大会通过。其中，中金公司拟公开发行股票数量不超过4.59亿股（即不超过A股发行上市后总股本的9.5%）

　　对于A股IPO最新进展，中金公司首席财务官黄劲峰今日在线上业绩会上回应，目前公司正在紧密地做好监管申报文件的准备工作，尽快完成准备工作，以把握好可能出现的合适的市场窗口，一切进展顺利。

　　据他介绍，本次募集的资金将全部用于增加资本金，补充公司运营资金，支持公司境内外业务发展，包括提升核心业务能力，做大新兴业务规模，进一步加强金融科技、国际化等战略领域投入，适时把握战略性并购计划，资金到位后，会尽快根据业务需求进行运用，后期会根据市场环境和金融需要持续补充资本金。

　　此外，对于中金公司是否有进一步的并购安排，中金公司首席运营官楚钢表示，公司还没有具体目标。不过对于公司做大做强、成为国际一流投行的目标而言，他们不会放弃任何外延性增长的机会。

　　合作计划如期执行

　　与腾讯设合资公司6月问世

　　中金公司与腾讯共同筹备的合资公司同样受到关注。2019年9月24日，中金公司公告，本公司与腾讯数码（深圳）有限公司，腾讯控股有限公司间接持有的一家全资附属公司，订立股东协议，据此双方同意于中国成立一家合资技术公司。

　　该合资技术公司拟通过提供技术平台开发及数字化运营支持，助力本公司财富管理和零售经纪等业务提供更加便利化、智能化、差异化的财富管理解决方案，提升投顾服务效率，优化精准营销，强化合规风控，以数字化和金融科技能力推动本公司财富管理业务加快转型及实现规模化发展。未来在可行情况下，合资技术公司可向其他金融机构开放服务。

　　对此，黄朝晖表示，零售网络竞争非常激烈，在这样的形势下，要让零售网络活下去并成为重要盈利部门，他们必须跟科技融合。据他透露，他们跟腾讯方面紧密接触、意见一致，都认为要尽最大努力支持合资公司，“原来制定的合资公司计划全部如期执行，相信6月一定跟广大客户见面。”

　　投行项目储备较强

　　疫情对财务影响不大

　　近期各行业均受到疫情影响，对此，楚钢表示，疫情对公司开发新业务、尽职调查、以及项目申报都会有一定影响，但总体而言对公司财务目前影响不是很大。

　　据他介绍，目前，中金公司投行项目储备比较强，今年投行业务进展顺利，内地和香港都有一些IPO及股本项目成功发行。根据年报，中金公司投资银行业务表现突出，收入43.96亿元，较上年同比增幅达34.3%。

　　此外，去年中金公司其他业务均有所增长，经纪业务收入38.78亿元，较上年同比增幅为16.7%；资产管理收入为20.01亿元，较上年同比增幅为12.5%；固定收益56.63亿元，较上年同比增幅为4.6%。财富管理收入达55.72亿元，同比增幅3%。

　　楚钢表示，今年由于股票大幅波动，资金量进出频繁，公司股票业务收入还是增加的；在固收方面，高评级的债务占绝大多数，而少数高收益债的信用评级比较好，其他业务方面对公司财务整体影响都不是很大。“公司目前主要工作是控制分险。长期来看，公司在稳定发展过程中希望能抓住机会，有个更好的进步。”

　　纳入首批并表试点影响正面

　　纾缓监管指标压力

　　并表试点同样是近期“热词”。3月27日晚间，证监会称，将中金公司等6家证券公司纳入首批并表监管试点范围，逐步允许参与试点机构试行更为灵活的风控指标体系，初期综合考虑试点机构对外投资资本占用情况，相应下调试点机构母公司风险资本准备计算系数、表内外资产总额计算系数。

　　“近年来，境内资本市场持续发展，部分证券公司逐步出现集团化经营发展态势，有必要将行业风险管控边界从母公司层面扩展至合并报表视角，以利于更全面、及时、有效地评估风险，促使行业持续稳健发展。在当前疫情环境下，也有利于中介机构更好服务资本市场和实体经济。”对于并表监管的思路，证监会作出上述阐释。

　　对此，中金公司国际业务发展部经理黄绍峰表示，对他们公司而言，纳入试点后影响是正面的。一方面报表数据评估更加严谨，另一方面，试点机构母公司风险资本准备计算系数、表内外资产总额计算系数相应下调，可以舒缓监管指标的压力。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：张海营