朗诗地产(00106)发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先票据

朗诗地产(00106)发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先票据
2020年01月16日 07:43 智通财经网

朗诗地产(00106)发布公告,于2020年1月15日,公司及附属公司担保人与国泰君安国际海通国际、美银证券及鐘港就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后,公司将发行本金总额为2亿美元的票据。票据将于2022年10月21日到期,根据票据条款提早赎回则作别论。票据发售价将为票据本金额的97.284%。

票据将自2020年1月21日起(包括该日)按年利率10.75厘计息,每半年支付一次,但将于2022年10月21日支付的最后一笔利息将涉及自2022年7月21日起(包括该日)至2022年10月21日(不包括该日)止期间。

公司拟按照其绿色债券框架将票据发行所得款项净额用作将公司于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

朗诗地产 票据

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