安踏体育(02020)拟发行10亿欧元可换股债券 换股价溢价40%

安踏体育(02020)拟发行10亿欧元可换股债券 换股价溢价40%
2020年01月14日 08:03 智通财经网

安踏体育(02020)发布公告,于2020年1月13日,该公司全资附属ANLLIAN Capital、该公司与经办人就建议债券发行订立认购协议。

在认购协议的条款及条件规限下,经办人已个别但并非共同同意认购及支付,或促使认购及支付ANLLIAN Capital将予发行本金总额10亿欧元的债券以及公司已无条件及不可撤回地保证ANLLIAN Capital妥为支付根据信托契据及债券明确应付的所有款项,该债券到期日为于2025年2月5日或前后。

债券可根据该等条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份105.28港元(可予调整)及假设债券已悉数转换,债券将转换成8212.956万股换股股份,相当于该公告日期公司已发行股本约3.04%,及经发行有关换股股份扩大后公司已发行股本约2.95%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

初始换股价每股换股股份105.28港元较1月13日收市价75.20港元溢价40.0%。

债券发行所得款项总额为10.025亿欧元。公司拟将所得款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。

该公司表示,债券发行可为公司提供额外资金,以较低成本偿还其现有债务及优化其财务结构,进一步增强公司营运资本以及可能加强公司股本基础。

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