百威亚太香港上市:市值超480亿美元 GIC为基石投资者_新浪财经

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　　来源微信公众号：雷帝触网

　　百威亚太今日在港交所上市，发行价27港元，按发售价发行及配发189，354，000股额外发售股份，募资净额381亿港元（约48.59亿美元）。

　　若超额配股权获悉数行使，百威亚太将收取超额配股权获行使后将予发行的217，755，000股股份的额外所得款项净额约57.91亿港元（7.385亿美元）。

　　即百威亚太最高的募资净额为55.97亿美元。百威亚太今日开盘价为27.4港元，较发行价上涨1.5%。

　　今日午盘，百威亚太股价为28.8港元，市值3814亿港元（约486亿美元）。

　　百威亚太曾在今年7月时已进行路演，现场很热闹，但普遍观望氛围浓厚，投资人下单很少，导致百威亚太认购不足，取消了在香港的IPO计划。

　　此后，百威亚太在9月重启了IPO计划，主要是找到基石投资者GIC，GIC认购290，344，400股，投资总金额为78.3亿港元（约10亿美元）。

　　百威亚太CEO杨克今日表示：我们是亚洲啤酒公司冠军，今天上市非常激动，我们一直关注亚洲市场的增长。

　　“在这也有很多的合作伙伴，中国、韩国、印度越南都有。越南、泰国、菲律宾也有很多可开拓市场。”杨克说，相信百威亚太的产能很好，在亚洲地区有56个酿酒场和3万名雇员。百威亚太在股市上也一直有强劲需求。

　　在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌

　　百威亚太是从百威英博（Anheuser-Busch InBev）分拆出来，目前百威英博在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌。

　　包括全球品牌百威、时代及科罗娜，及旗下多个跨国品牌和本土品牌，如福佳、凯狮、Great Northern、哈尔滨及Victoria Bitter等，排名前五的市场包括中国、澳洲、韩国、印度和越南。

　　截至2019年3月31日，百威亚太业务由主要位处主要市场的56家酿酒厂组成。百威亚太持有许可证可进口逾25个百威集团品牌在亚太地区独家销售，如比利时的时代、墨西哥的科罗娜、德国的贝克，及其他美洲及欧美品牌。

　　质量控制是百威亚太的业务核心。百威亚太对生产过程中每一步所生产的各款饮品均进行质量监控，包括通过网上实时系统进行监控，并进行广泛测试，以确保每款饮品均符合适用于整个集团的质量标准。

　　按2018年零售额计算，百威亚太为亚太地区最大的啤酒公司。

　　招股书介绍，百威亚太于2017年及2018年收入分别为60.99亿美元及67.4亿美元，内生增长7.4%。

　　百威亚太于2017年至2018年，每百升收入内生增长4.9%，主要受产品组合逐渐转向高端类别所推动。

　　于2017年及2018年，百威亚太的正常化除息税拆旧摊销前盈利分别为16.52亿美元及19.94亿美元，内生增长16.9%。百威亚太于2017年及2018年的纯利分别为5.72亿美元及9.59亿美元。

　　截至2018年及2019年3月31日止三个月，百威亚太的收入分别为15.84亿美元及16.06亿美元，内生增长7.2%。

　　由于百威亚太继续实行高端化策略，在百威亚太的收入管理措施和品牌组合的带动下，同期每百升收入内生增长8.1%。

　　截至2018年及2019年3月31日止三个月，百威亚太的正常化除息税折旧摊销前盈利分别为479百万美元及558百万美元，内生增长23.1%。

　　百威亚太于截至2018年及2019年3月31日止三个月的纯利分别为2.13亿美元及2.4亿美元。

　　百威集团依然持股超过80%

　　百威亚太执行董事为Jan Eli B． Craps （Jan Craps）（杨克）、王仁荣；非执行董事为Carlos Alves de Brito（Carlos Brito）、Luis Felipe Pedreira Dutra Leite （Felipe Dutra）；独立非执行董事为Martin Cubbon（郭鹏）、杨敏德、曾璟璇。