野村：维持腾讯（00700）“买入”评级 目标价427港元
野村发表报告称，腾讯将于下周三（15日）公布首季业绩，野村预计腾讯收入按年增长16%至854亿元人民币，且非通用会计准则每股盈利按年升12%至2.14元人民币。该行维持对腾讯“买入”评级及目标价427港元不变。
报告指出，腾讯（00700）推出“和平精英”以取代“绝地求生”，可间接加速游戏内收费，并推出两措施助“绝地求生”玩家转移至“和平精英”，包括直接升级游戏程序（无需重新下载）和游戏数据自动转移（减少玩家转移成本）。
该行预计“和平精英”至少可维持“绝地求生”的50%每日活跃玩家，现时每日活跃玩家数目约6000万，相信收益可达6-12亿元人民币，由于“和平精英”推出时间较预期早，料腾讯手机游戏业务自首季起将持续改善。
美银美林：长线仍然乐观 维持友邦（01299）“买入”评级 目标价98港元
美银美林发表报告称，友邦（01299）首季新业务价值（VNB）按年增18%，为该行及市场预期下限，只有利润率扩张4个百分点至63.6%。
报告指出，友邦股价今日（10日）受压，但该行认为长期正面因素仍然存在，加上在波动市况下，友邦为较佳对冲选择，尤其将受惠于内地市场开放，而香港业务也将继续受惠于访港内地旅客而获得强劲增长，维持“买入”评级，目标价98港元。
大摩：予中国铁塔（00788）“增持”投资评级 目标价2.5港元
摩根士丹利发表报告，予中国铁塔（00788）“增持”投资评级及目标价2.5港元。大摩预计，公司于2018年至2020年纯利复合增长率达82%，2020年至2023年纯利复合增长率亦达到37%，预测2019年至2023年股息回报各为1厘、1.9厘、2.8厘、3.9厘及5厘，并指其估值（按今年企业价值对EBITDA计）属国际铁塔公司同业中最便宜之一。
大摩：重申永利澳门（01128）“与大市同步”评级 目标价20港元
大摩发表研究报告，称在永利澳门（01128）首季表现后，认为其目前估值不吸引，重申“与大市同步”评级，目标价20港元。
报告指出，永利澳门首季EBITDA为3.86亿美元，低于预期，经调整幸运因素后EBITDA更仅为3.61亿美元，贵宾厅转码数按年跌30%，永利皇宫贵宾厅赢率为3.91%，为EBITDA正面影响约2500万美元，而永利的经调整EBITDA环比下降，表现差过所有其他澳门同业。
美银美林：维持中移动（00941）“买入”评级 目标价102港元
美银美林发表研究报告，认为中移动（00941）的价值相对同业被低估，现时股息率达3.9%，因此维持股份“买入”评级，目标价102港元。报告指出，称中移动（00941）股价于5月3日至9日期间跌2.1%，同期恒指跌5.9%，反映公司能够抵御市场波动，可持跑赢指数表现。
该行称，公司股价已反映其今年稳定的派息比率预期（约为49%）。集团正为其5G项目进行招标，包括设备、数据终端机等，涉资约3200万人民币，相信正接近可以在今年下半年，于部分城市进行5G试商用。
花旗：升绿叶制药（02186）目标价至8港元 评级“买入”
花旗发表研究报告称，绿叶制药（02186）2018年度收入按年增36%至52亿元人民币，较市场预期高7%，净利按年增33%至13亿元人民币，符合市场预期。
该行将绿叶制药2019年至2021年每股基本盈利预测，分别调高19.7%、22.2%及19.8%，至到50.1分、55.3分及59.8分，并将目标价由7.8港元上调至8港元，评级“买入”。
高盛：予友邦（01299）“买入”评级 目标价94港元
高盛发表报告，对友邦评级“买入”，为确信买入名单内股份，目标价94港元。报告指出，友邦（01299）首季新业务价值低于该行预测4%及低于普遍市场预测。虽然内地市场增速仍最快，不过也低于该行预期，主要由于利润率按年收窄。基本营运情况仍然强劲，尤其是内地市场，预计友邦中国全年仍能维持强劲增长势头。香港市场获得强劲双位数增长，符该行预期，且来自本地客人及内地客的增长同样强劲。
花旗：予中国通信服务（00552）“买入”评级 目标价8.3港元
花旗预计，中国通信服务（00552）将受惠于中国5月份可能发放5G商用前试点牌照，预计其股价将在30天内上涨，目标价8.3港元，即较昨日（9日）收市价有上行约38.6%的空间，评级为“买入”。
花旗指出，预计5G商用前试点牌照将加强对5G概念股的兴趣，并可能给中通服等领先供应链公司带来买入资金。花旗认为，鉴于2018-2021年的股息率为3.2%，复合年增长率为12%，中通服的估值“不高”。因去年业绩欠佳，该公司过去一个月的股价已大幅回调。
花旗：4月手机镜头出货强劲 予舜宇（02382）“买入”评级 目标价122港元
花旗发表报告称，舜宇光学（02382）4月份出货数据显示，手机镜头及手机摄像模组增长动力强劲，其中手机镜头达1.133亿件，同比升60%，按月升32%，手机摄像模组出货量3890万件，按年及按月均上升约36%，表现好过预期，但为车载镜头增长放缓抵销，4月份出货量380件，同比升16%，按月仅升1%。
花旗指出，手机镜头首四个月累计同比升46%至3.459亿份，高于全年公司指引的25%-30%增长，手机摄像模组首四个月累计1.322亿件，同比升22%，符公司全年指引增长20-25%范围，对舜宇评级“买入”，目标价122港元。
交银国际：上调华能国际（00902）评级至“买入” 升目标价至5.52港元
交银国际上调华能国际（00902）评级，由“中性”升至“买入”，目标价由5.22港元上调至5.52港元，基于2019年0.75倍市账率。该行认为近期股价回档提供了买入良机。
报告指出，预计2019年2季度单位燃料成本进一步下降。预计2019年平均燃料成本将由2018年的0.2369元人民币/千瓦时同比下降5.5%至0.2239元/千瓦时。巴基斯坦子公司为新的利润增长点。该行预计Sahiwal项目将在2019-2021年每年额外贡献48亿元人民币的收入。
该行预期，公司盈利可见性改善使净负债率下降。预计2019-2021年华能国际的自由现金流将分别达到191亿元人民币、240亿元人民币及300亿元人民币。
责任编辑：白仲平
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