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格隆汇4月11日丨瑞银发表报告,上调药明康德(02359.HK)股份目标价,由95.74港元升至121.76港元,以反映该行在集团去年业绩表现强劲後修订预测,以及行业前景较三个月前更为清晰,当时内地实行药品集中采购政策,做法引起市场对研发投资预算和CRO服务需求的广泛关注。
该行表示,药明康德目前估值相当於今年市盈率52倍,对比其中国而中国同业为55倍,认为集团的领导地位,及长期增长的可持续性并未完全反映在股价上。
瑞银预计,集团股价的上升催化剂或会是主要国内药物服务(DDS)/成功为本支付(SBP)项目的里程碑费用,以及集团盈利表现优预期。
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