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格隆汇2月19日丨大和发表研究报告,指现代牧业(01117.HK)股价在去年及今年调整後,变得吸引,并相信已反映其喂饲成本高的经营挑战。因应原奶价格上升,及更好的产品组合,预期即使计入生物资产的公允值转变後,今年仍可扭亏为盈,将目标价由1.4港元升至1.45港元,评级由“跑赢大市”升至“买入”。
该行指,估计去年下半年的原奶价格按半年上升2%,主因季度性的需求增加、稳定的需求增长,相信今年在有限的供应及高生产成本下,原奶价可再升4%,上调集团今明两年收入预期1%,以反映上述因素,但降今明两年的每股盈利预期8-20%。
该行又指,相信原奶价格会是公司股价调整的最大催化剂,因公司是上游企业,盈利与原奶价挂勾,相信股价可因原奶价格上升而获重估。
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