百威亚太IPO定价27港元 拟下周一上市

　　来源微信公众号：读创财经 

　　读创/深圳商报记者 陈燕青

　　全球最大啤酒公司百威英博旗下的百威亚太24日公告，发行价定为27港元。公司已部分行使发售量调整权，将全球发售规模由初始约12.62亿股扩大至14.52亿股，以补足额外市场需求。按照计划，百威亚太9月30日将在港交所上市。

　　也就是说，公司此次募资规模约392亿港元，较两个月的募资规模缩减约一半。这也是今年全球第二大IPO，仅次于优步此前的81亿美元。此外，百威亚太可能行使2.18亿股超额配股权。

　　百威英博预计，在行使超额配售权之前，此次发行的总收益将为392亿港元（约50亿美元）。如果超额配售权全部行使，百威英博预计额外的总收益为59亿港元（约7.5亿美元）。

　　百威亚太为泛亚洲啤酒酿造商，生产、进口、推广、分销及出售超过50个拥有或获许可使用的啤酒品牌。在首次赴港IPO“停摆”两个月后，百威亚太9月18日重新招股，计划以每股27―30港元的价格发行约12.62亿股。此次最终定价每股27港元，属于下限。

　　有消息称，此次公开发售部分超额认购约2.56倍，认购热情不及7月首次计划上市。

　　今年7月，百威亚太拟发行16.27亿股，发行区间为每股40―47港元，按招股价上限计算，百威亚太IPO最多可募资764.7亿港元。如果成功上市，这将是年内全球最大的IPO。然而，在上市前夕，公司却突然表示终止上市计划。

　　在第一次计划上市时，百威亚太并未引入基石投资者，然而此次公司却引入了新加坡政府投资公司作为基石投资者，而后者同意按发售价认购总金额10亿美元的股份。

　　对此，百威英博在此前的发布会上表示，一是市场环境不同，二是跟投资者接触一轮、介绍业务之后，投资者表示对业务有一定了解，希望引进基石投资者。

　　招股书显示，百威亚太2017年和2018年营收分别是77.9亿美元（约人民币537.5亿元）及84.59亿美元（约人民币583.67亿元），净利润分别为10.77亿美元（约合人民币74亿元）及14.09亿美元（约合人民币97亿元）。一季报显示，公司营业收入19.93亿美元（约人民币137.5亿元），净利润3.51亿美元（约人民币24亿元）。

　　在经济学家宋清辉看来，公司此次上市一是通过融资完成去杠杆，二是通过拆分高增长的亚太地区业务单独上市，来给未来广阔的亚太市场竞争储备弹药。

　　近期港股走势疲弱，业内普遍认为，百威亚太的顺利上市，有助于提升投资者对于港股的热情。

　　数据显示，三季度港股仅22只新股上市，新股数量跌至2014年以来最低。德勤中国预计，四季度港股新股市场的动力很大，或还将有两只同股不同权的新股会完成上市。

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责任编辑：马婕