观点网讯:12月3日,温州市城市建设发展集团有限公司(简称温州城发集团)作为原始权益人的“中金-温州城发万豪酒店资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。
该项目规模6.5亿元人民币,其中优先档6.14亿元,占比94.46%,获得AAA评级,期限为18年(5+5+5+3),发行利率为2.45%;次级档3600万元,无评级。
本期产品中,中金公司担任计划管理人及牵头销售机构,中信建投担任联席销售机构。基础资产为原始权益人根据《信托合同》享有的信托受益权,借款人为温州滨江酒店管理有限公司。
增信方式包括优先级/次级结构、现金流超额覆盖、目标资产物业运营收入质押、目标资产抵押以及温州城发提供外部增信。
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