港证监会发表REITs咨询总结 禹洲50亿小公募获通过

港证监会发表REITs咨询总结 禹洲50亿小公募获通过
2020年11月27日 20:39 观点地产网

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  港证监会发表房托基金守则咨询总结

  11月27日,香港证监会就关于香港房地产投资信托基金(REITs)的建议,发表咨询总结。鉴于获得回应者的广泛支持,证监会将会落实有关建议,并作出了一些修订,以厘清某些特定规定(例如适用于少数权益物业的规定)。证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)表示,有关修订将有助维持本港房托基金市场的竞争力和促进其长远发展,并同时能确保投资者得到保障。

  主要的建议包括容许房托基金在符合各项条件的情况下,投资于少数权益物业;容许房托基金在取得单位持有人的批准及符合其他条件的情况下,在投资物业发展项目时,可超过现有的资产总值10%的上限;将房托基金的借款限额由资产总值的45%提高至50%;及将适用于房托基金的关连人士交易和须予公布的交易的规定,与上市公司的规定大致看齐。

  经修改的《房地产投资信托基金守则》将在刊宪后生效。就在生效日期前订立的关连人士交易而言,将给予房托基金6个月的过渡期,以便它们遵守经修改的规定。证监会亦会透过发出一系列常见问题,向业界提供进一步指引。

  合作方调用中交世茂北京项目公司富余资金 涉资47亿元

  11月27日,中交地产股份有限公司公告披露称,中交世茂的合作方按股权比例调用项目公司富余资金,调用资金不超过47亿元。

  据观点地产新媒体获悉,中交地产的全资子公司华通置业有限公司持有中交世茂(北京)置业有限公司37%股权,北京茂康企业管理有限公司持有中交世茂35%股权,北京金地致远企业管理咨询有限公司持有中交世茂28%股权。

  公告显示,中交世茂开发及销售情况良好,陆续有富余资金,为盘活项目公司存量资金,提高资金使用效率,中交世茂的股东方拟按持股比例以同等条件调用中交世茂富余资金,其中华通置业拟调用不超过17.39亿元,北京茂康企业管理有限公司拟调用不超过16.45亿元,北京金地致远企业管理咨询有限公司拟调用不超过13.16亿元,上述调用资金均不计利息,在保证中交世茂生产经营正常经营的情况下,依据资金实际情况分批次调用,每笔资金调用期限自该笔资金调用日开始不超过1年。

  公告披露,中交世茂经营情况良好,所开发项目销售及回款情况良好,本次各股东方调用中交世茂的富余资金,将在充分预留项目后续建设和正常经营所需资金,不会对中交世茂后续开发建设和正常经营造成影响。

  同时,中交地产承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  截至2020年10月31日,中交地产累计对外提供财务资助余额为560,212万元,其中该公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为485,426万元;合作方从该公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为74,786万元,公司不存在逾期未收回的借款。

  厦门禹洲50亿小公募债获深交所通过 全部用于偿还债券本金

  据深交所固定收益信息平台11月26日信息显示,厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)获交易所审核通过。

  据了解,该公司债券为类别为小公募,拟发行金额为50亿元,发行人为厦门禹洲鸿图地产开发有限公司,地区为福建,承销商/管理人为五矿证券有限公司,申万宏源证券有限公司,中山证券有限责任公司。

  据观点地产新媒体了解,本次债券拟发行规模不超过50亿元,募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还即将到期或回售的公司债券本金。

  将分别偿还15禹洲01、18禹洲03、18禹洲04、19禹洲01、19禹洲02,拟偿还金额分别为11.9亿元、1.4亿元、1.6亿元、20亿元、15亿元,合共49.9亿元。

  募集说明书指出,本次债券拟发行规模不超过50亿元,募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还即将到期或回售的公司债券本金。

  陆家嘴43.82亿元小公募债获上交所受理

  11月27日,据上海证券交易所发布公告,上海陆家嘴(集团)有限公司有一笔规模为43.82亿元的小公募债获得了受理。

  据观点地产新媒体了解,该笔债券的名称为“上海陆家嘴(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)”,承销商和管理人为国泰君安证券股份有限公司。

  资料显示,该笔债券期限为不超过10年(含10年),发行规模为不超过43.82亿元(含43.82亿元)。债券拟分期发行,首期发行规模不超过43.82亿元。债券所募集资金的用途为偿还到期或回售的公司债券本金及利息。

  据公告,陆家嘴本次发债所募资金具体将用于偿还“16陆嘴01”债券,该笔债券当前余额为49.6亿元,当前票面利率为3.95%。

  本次债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入及投资收益。据悉,2017-2019年度和2020年上半年,陆家嘴总营收分别为114.45亿元、280.33亿元、189.53亿元和111.94亿元,投资收益分别为29.07亿元、12.75亿元、10.98亿元和-4.13亿元。

  滨江集团宁波、南京项目合计向银行申请24亿元融资

  11月27日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告表示,为宁波、南京子公司的银行融资提供担保,合计担保金额15.9475亿元。

  据观点地产新媒体了解,滨江集团控股子公司宁波滨望置业因项目开发需要,拟向平安银行宁波分行和建设银行宁波鄞州支行组成的银团申请13.5亿元的融资,额度分别为7亿元和6.5亿元,滨江集团按股权比例为上述融资提供连带责任保证担保,担保金额为5.4675亿元。

  此外,滨江集团全资子公司南京滨晖房地产因项目开发需要,拟向农业银行南京江北新区分行、建设银行南京城南支行和南京银行山西路支行组成的银团申请10.5亿元融资,额度分别为5亿、4亿和1.5亿元,滨江集团为上述融资提供连带责任保证担保,担保金额为10.5亿元。

  资料显示,宁波滨望置业成立于2020年7月6日,滨江集团持有其40.5%股权,四川新希望房产和深圳安创投资分别持有其39.5%和20%的股权。

  此前于6月29日,宁波滨望置业拿下宁波鄞州区一宗住宅地块,项目名为滨辰府,土地面积9.03万平方米,建筑面积13.89万平方米,土地金额25.14亿元。

  南京滨晖房产成立于2020年7月30日,为滨江集团全资子公司,此前于7月10日,南京滨晖房产拿下南京浦口区一宗住宅地块,项目名为南京嘉品,土地面积6.06万平方米,建筑面积12.13万平方米,土地金额24亿元。

  截至公告日,滨江集团及控股子公司对外担保总余额为175.71亿元,均为对控股子公司及参股公司的担保,对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的106.06%,其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为19.4亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.71%。

  首创大厦12亿元ABS获上交所受理

  11月27日,据上交所消息显示,“首创证券-首创大厦第二期资产支持专项计划”状态更新为“已受理”。

  上述债券的名称为“首创证券-首创大厦第二期资产支持专项计划”,品种为ABS,拟发行金额为12亿元,原始受益人为北京东环鑫融投资管理有限公司,计划管理人为首创证券有限责任公司。

  企查查消息显示,北京东环鑫融投资管理有限公司为首创置业的全资子公司。

  据观点地产新媒体获悉,首创大厦位于北京市东城区朝阳门北大街6号(东二环东四十条立交桥东南侧),地处朝阳门商务中心区,总建筑面积约近6万平方米,是集办公、购物、餐饮、为一体的大型综合性建筑。

  此外,9月29日,第一创业-首创置业供应链金融1-10期资产支持专项计划也获上交所受理。

  观点地产新媒体了解到,该债券类别为ABS,拟发行金额20亿元,发行人为北京农投商业保理有限公司、深圳市前海平裕商业保理有限公司,承销商/管理人为第一创业证券股份有限公司。

  企查查中显示,北京农投商业保理有限公司控股公司为北京首都创业集团有限公司,深圳市前海平裕商业保理有限公司则为平安不动产全资子公司。

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责任编辑:马婕

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