资本圈 | 北京城建、华发取消发债 世茂服务、金辉行使超额配股权

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万科19.81亿公司债将于11月23日上市交易

11月20日，万科企业股份有限公司公告称，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于11月23日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。

观点地产新媒体翻阅公告获悉，该笔债券共有两个品种，其中品种一发行总额3.81亿元，债券期限5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率3.5%，发行日2020年11月12日-2020年11月13日，起息日2020年11月13日，上市日2020年11月23日。

品种二发行总额16亿元，债券期限7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率4.11％，发行日2020年11月12日-2020年11月13日，起息日2020年11月13日，上市日2020年11月23日。

两个品种总额为19.81亿元。关于募资用途，万科早前公告中称，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将到期或回售的公司债券。

保利发展一笔商业物业ABS获受理 拟发行金额22.5亿

上交所11月20日消息，保利发展一笔22.52亿元ABS获上交所受理。

观点地产新媒体了解，该债券名称为“中联天风-保利发展商用物业资产支持专项计划”，品种为ABS，拟发行金额22.52亿元，发行人为保利发展控股集团股份有限公司，承销商、管理人为天风证券股份有限公司，于11月20日获上交所首次受理。

另悉，11月19日上海清算所披露，保利发展控股集团股份有限公司于2020年11月17日发行了20保利发展MTN005，发行规模为人民币20亿元。

该期债券名称为保利发展控股集团股份有限公司2020年度第五期中期票据，计划发行规模为人民币20亿元，期限3年，原利率申购区间为3.2%-4.2%，最终发行实际发行总额20亿元，利率3.98%。

因市场波动大 北京城建取消发行15亿超短期公司债

上清所11月20日信息披露显示，北京城建投资发展股份有限公司2020年度第三期超短期融资券将取消发行。

对此，北京城建称，鉴于近期市场波动较大，根据公司安排，决定取消本次超短期融资券发行，公司将另择时机重新发行。如有新的进展，公司将及时进行披露，提请投资者关注。

据观点地产新媒体了解，本期债券拟发行金额15亿元，发行期限270天，主承销商、簿记管理人为北京银行，联席主承销商为浙商银行。债券发行日2020年11月18日-2020年11月19日，起息日2020年11月20日，上市流通日2020年11月23日。

关于募资用途，北京城建称，本期超短期融资券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

华发集团取消25亿2+N年可续期公司债发行

11月20日，据深交所披露，华发集团发布了《关于取消发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）的公告》。

观点地产新媒体获知，华发集团原定于2020年11月19日簿记发行“珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）”，本期债券发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），为2+N年期，债券网下询价日2020年11月19日，网下发行期2020年11月20日至2020年11月23日。

由于近期债券市场波动较大，为合理降低发行利率、控制公司融资成本，经发行人、主承销商、律师及全体投资人协商一致，决定取消发行本期债券，具体发行时间另行确定。

另据观点地产新媒体报道，华发集团200亿元公司债券首期已于2020年6月24日完成发行，发行金额为10亿元，债券期限为3+N年期；第二期已于2020年8月20日完成发行，发行金额15亿元，债券期限为“3+N”年期；第三期已于2020年10月27日完成发行，发行金额10亿元，债券期限为“3+N”年期；剩余部分自中国证监会注册生效之日起二十四个月内发行完毕。

花样年拟发行15.43亿公司债 利率询价区间6.5-7.5%

11月20日上交所消息，花样年集团（中国）有限公司拟公开发行2020年公司债券（第二期），发行规模为不超过 15.43 亿元。

观点地产新媒体了解，此前花样年集团（中国）有限公司公开发行不超过人民币40.43亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1876号”文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，此次花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）为第二期发行，发行规模为不超过15.43亿元（含15.43亿元）。

花样年该期债券的期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。

利率方面，该期债券票面利率询价区间为簿记区间为6.5%-7.5%，发行人和主承销商将于2020年11月23日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

另据了解，花样年该公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售的公司债券。

世茂服务部分行使超额配股权 涉合共1838万股股份

11月20日，世茂服务控股有限公司发布关于部分行使超额配股权公告。

观点地产新媒体查阅公告获悉，联席全球协调人（代表国际包销商）已于2020年11月20日部分行使招股章程所述超额配股权，涉及合共18,385,000股购股权股份，占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约3.13%，以促使向Best Cosmos归还借股协议项下88,235,000股借入股份中用于补足国际发售项下超额分配的部分股份。

具体而言，超额配发股份包括世茂服务将予发行及配发的11,031,000股股份及购股权授予人将予出售的7,354,000股股份，每股发售股份为16.60港元。

所得款项用途方面，经扣除公司就部分行使超额配股权应付的包销佣金及其他估计开支后，世茂服务将就超额配股权获部分行使后将予发行及配发的11,031,000股股份收取额外所得款项净额约1.79亿港元。

经扣除购股权授予人就部分行使超额配股权应付的包销佣金及其他估计开支后，购股权授予人将就超额配股权获部分行使后将予出售的7,354,000股股份收取额外所得款项净额约1.19亿元港元。

金辉控股稳定价格期结束 部分行使超额配股权涉4522.7万股

11月20日，金辉控股（集团）有限公司发布公告表示，部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期已于2020年11月20日结束。

据观点地产新媒体了解，联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商）于2020年11月20日部分行使招股章程所述的超额配股权，涉及合共4522.7万股股份，占行使任何超额配股权之前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约7.54%。

金辉控股将以每股股份4.3港元（即全球发售下每股发售股份的发售价）配发及发行超额配发股份。超额配发股份将用于促使向启辉有限公司归还所借入用于补足国际发售中股份超额分配部分的部分股份。

同时，联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖，预期超额配发股份将于2020年11月25日上午九时正于联交所主板开始上市及买卖。

经扣除公司就部分行使超额配股权所应付的佣金及其他发售开支后，金辉控股将就发行超额配发股份额外收取所得款项净额约1.91亿港元，拟按比例动用额外所得款项净额。

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