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海南海药：定增方案调整，大股东高比例认购
核心观点：生物医药产业园聚焦抗感染、抗肿瘤。1)2015 年前后全球市场销售额高达数百亿美元的生物制药专利到期高峰的来临，生物制药市场将迎来巨大的发展机会；2)近两年公司开展单克隆抗体及其它靶向性生物药物的研发，重点聚焦抗感染、抗肿瘤等发展潜力大的产品领域，人源化及/或嵌合化的单克隆抗体药物系列产品国内领先。重组人CD22 单克隆抗体注射液，已进入Ⅱ期临床阶段。3)当前注射用头孢西丁钠、注射用头孢唑肟钠、注射用维生素C、注射用美罗培南等产品原料主要由重庆基地供应，项目投产有望降低成本，提高生产效率。(西南证券(600369) 买入)
博威合金：注入集团优质光伏资产，坐拥越南成本优势，剑指美国市场
核心观点：假设公司 2016 年一季度完成并购，宁波康奈特全年并表的情况下，我们预计公司 2015-2017 年 EPS 为 0.33 元、 0.62 元、 0.85 元。根据我们的预测，公司 2016 年铜合金加工业务将贡献 9400 万净利润，我们选取海亮股份(002203)以及楚江新材(002171)作为可比公司，取其平均值 45 倍作为铜加工业务的估值，对应的合理市值为 42.3 亿。另一方面，假设收购完成后 2016 年宁波康奈特全年并表，那么 2016 年光伏业务将为公司贡献 1 亿的净利润。我们选取协鑫集成(002506)、拓日新能(002218)作为公司光伏业务的可比公司。由于宁波康奈特的生产地在越南，不受美国双反调查的影响，因此我们认为宁波康奈特跟国内的光伏厂商相比具有较大的竞争优势，可以给予 20%的估值溢价，对应宁波康奈特的合理市值为 51 亿元。对应增发完成后 3.13 亿的总股本，合理的目标价为 29.8 元。考虑到公司光伏业务未来的成长性，上调公司投资评级至“买入”。(海通证券(600837) 买入)
达实智能：业绩高增长，智慧医疗发展势头良好
核心观点：智慧医疗战略持续推进， 产业链逐步丰满。 1)久信医疗专注于手术室洁净用房、数字化手术室， 目前为全国 400 多家医院建设了 5000 多间洁净手术室和重症监护室，医院建设经验丰富； 2)小鹿暖暖核心业务是打造区域性云医院，基于云医院构建分级诊疗、健康管理、医药联动、体检合作、诊后随访、家庭医生等整个医疗生态体系； 3)淮南区域卫生信息平台的建设是对公司积累资源的综合调动，是公司从工程建设向项目运营转变的标志性事件。(西南证券 买入)
洽洽食品：收入导向明确，准备工作充分，2016收入增长有望上台阶
核心观点：休闲食品电商景气夺目，公司自营电商有望异军突起。公司认为电商作为休闲食品发展的新模式，将成为公司未来的利润增长点，随着公司对以外延收购切入电商的战略进行调整，公司已经明确了发展自营电商的战略。2015 年公司增资电商子公司注册资本到2000 万元，进一步增强电商资本实力，同时还修订了公司经营范围，增加了果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装，均是为了更好更快的推动电商业务的发展。(安信证券 买入)
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