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背景解密

广田股份

002482

9.76%

增持

华泰联合

公司的竞争优势来自于品牌优势、技术创新的优势和良好的人才培养体制，公司的募集资金项目将有助于提高公司原材料的自给率和公司的施工效率以及毛利率、增强设计和研发创新能力，提高公司在全国的品牌知名度，从而增强公司的竞争优势。预计公司2010-2012 年摊薄后EPS 分别为1.39 元、2.24 元和3.22 元，净利润3年复合增长率达到72%，对应2010-2012年PE分别为52.5倍,32.6倍和22.6 倍，首次覆盖给予增持评级。

长盈精密

300115

8.53%

推荐

国信证券

公司在2009年推出复合屏蔽件、高端连接器、滑轨、LED 支架等新产品，公司上市之后将持续进行新产品的开发， 不断推出高附加值产品以维持公司的盈利能力；公司在进入三星的供应体系之后，将有望陆续开拓更多国际客户， 拓展更广阔的市场；产能的扩张将支撑公司未来几年的发展。预计公司2010 年至2012 年的EPS 分别为1.13、1.53、2.31，对应动态市盈率分别为42 倍、31 倍和21 倍，基于公司良好的成长性，维持公司“推荐”评级。

南风股份

300004

7.61%

买入

中航证券

公司核心业务是通风与空气处理设备，主要面向核电、公路隧道、地铁、工民建四个领域，另外正在开拓风电叶片业务。自09年以来公司核电业务占主营业务比重保持在50%以上，在手核电订单超过10亿元，未来核电业务占比有望继续上升。

新华都

002264

6.97%

增持

东方证券

在目前发展阶段下，新华都最合理的经营举措还是维持较快拓展速度，收入的高增长可以带来费用率的相对下降，理论上也能够延续目前毛利率的升势。建议重点关注公司的外延速度和新店质量。如果收入能够维持目前的增速，我们预计在明年一季度到二季度间公司的费用率能够开始出现下降的趋势，届时将在净利润上有明显的体现。 我们预计公司2010－2011 年的收入增速分别为35.2％和25.7％，归属于母公司所有者的净利润增速分别为34.8％和26.4％，EPS 分别为 0.56 和0.71 元。目前股价对应的估值水平为36 倍，同比行业处于较高水平。我们维持对公司增持的评级，目标价22 元。

美罗药业

600297

6.53%

推荐

兴业证券

公司未来主要增长点来自国内制剂业务以及制剂出口。国内制剂方面，公司的独家品种——伤科接骨片进入基本药物目录后，有望放量。氨磷汀、来氟米特、小儿肺热清颗粒，明年也将有较大的增长。出口方面，近期会有澳大利亚的TGA 认证，之后美国FDA 的GMP 认证也将对公司现场检查。我们预期通过认证后，公司明年将给国外进行代工以及OEM 出口。业绩预期。四季度将有土地补偿收益到帐，我们预计公司 2010-2012 年EPS分别是：0.86、0.29 和0.64 元。鉴于公司未来业绩出现转折，我们维持“推荐”评级。