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调研机构

背景解密

兴森科技

002436

10.01%

强烈推荐

国元证券

宜兴中小批量项目不仅加强公司对华东市场的辐射，而且使公司大幅提升中小批量市场份额。公司08年在该市场的份额只有0.89%，而小批量市场的容量至少是样板市场的两倍，这一项目大大扩充了这部分产能。虽然毛利率有所下降，但由于沿用样板的客户资源和管理资源，小批量净利率不逊于样板，因而大大拓展公司的增长空间。

壹桥苗业

002447

10.00%

谨慎推荐

长江证券

第三季度是公司销售淡季，去年第三季度单季收入仅占全年收入的3%，期间利润对全年利润影响不大。未来两年公司利润增长点为募投项目投产和公司新增海参养殖海域。基于对公司未来产能扩张规划和对海参业务的乐观预期，我们看好公司未来发展，但是考虑到公司目前股价较高，维持“谨慎推荐”评级。预计公司2010-2011 年EPS 分别为0.84 元，1.20 元，1.60 元。

霞客环保

002015

4.97%

强烈推荐

招商证券

按照公司新建2 条生产线完全达产后的11 万吨权益产能计算，涤纶短纤价格每上涨1000 元，公司业绩弹性为0.35 元。对比华西村0.15 元的业绩弹性以及S 仪化0.08 元的业绩弹性，霞客环保是目前涤纶短纤行业弹性最大的标的。预计公司10-12 年的EPS 分别为0.25、0.90 和0.96 元/股，净利润增长率分别为233%、262%和6%。考虑到公司涤纶短纤业务景气上行以及业绩弹性最大带来的爆发式增长，目标价15 元/股，首次给予强烈推荐-B 的投资评级。

启明信息

002232

3.98%

买入

申银万国

公司业绩季节性较为明显，四季度单季度占全年收入比重可达40-50%，而从目前公司业务进展情况来看，我们对于公司全年业绩实现30%以上增速持乐观预期。尤其是公司车载电子准前装业务在9 月份已正式推广，我们预计准前装业务在2011 年起将成为公司的重要增长点。公司汽车电子业务经过多年积累，已进入放量增长期，并且新能源汽车电子具有充足储备，近期与远期增长均有保障。预计公司10、11 年EPS 分别为0.37、0.60 元，对应10、11 年动态市盈率为47.7、29.3 倍，维持其“买入”评级。

烟台万华

600309

2.96%

买入

国海证券

我们预测公司2010、2011、2012年EPS分别为0.811元、1.173元、1.572元，目前公司动态市盈率为25、17、13左右，未来随着公司MDI产能的进一步扩大，多元化产品逐步取得突破，家电、纺织、汽车等传统领域需求的强劲，以及建筑节能领域需求蓝海的启动将打开MDI未来成长空间，接下来几年内业绩必将迎来新一轮增长，我们非常看好拥有技术、规模、服务等众多优势的公司未来的长期发展，我们维持烟台万华“买入”评级。