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背景解密

嘉凯城

000918

10.00%

买入

广发证券

前三季度销售完成全年计划40%出头；今年预期业绩尚未完全锁定，但考虑到四季度有很多现房及商铺等销售，因此，维持业绩预测：2010年至2012年每股收益分别为0.66元、0.90元及1.25元。我们认为，对于一家具有较好管理体系及较高增长潜力的公司，给予适当的估值溢价是有必要的，因此，综合来看，我们提升公司目标价至11.70元，相当于NAV溢价14.1%，维持“买入”评级。

超声电子

000823

9.99%

推荐

兴业证券

公司显示器业务主要集中在中高端TN、STN和CSTN方面，主要应用领域为高档仪器仪表、车载显示等。今年公司的电容式触摸屏成为显示业务板块的亮点，成为联想手机主流供应商，大幅提升了显示业务的盈利能力。我们小幅提高公司未来两年业绩预期，预计2010-2011年公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.53亿和1.9 亿元，每股收益为0.35元和0.43元，当前股价对应动态市盈率分别为33.8倍和27.4倍。维持推荐的投资评级。

盾安环境

002011

6.34%

买入

海通证券

公司在特种空调方面保持积极进取的态度，公司已成为国内唯一一家可全系列参与核电空调项目投标的企业，已中标多个核电站空调机组项目，并积极开拓核电暖通系统总包业务，上半年成功中标中移动2010年基站节能型全系列通风系统集采项目，此外还积极寻求进入轨道交通空调的领域。未来特种空调业务将成为公司重要的利润增长点。此外，公司2009年在内蒙古参股煤矿，投资多晶硅项目，目前进展顺利，将成为长期利润增长点。

白云山A

000522

5.32%

强烈推荐

华创证券

公司步入快速发展时期，业绩增长有望持续。作为我国大型抗生素龙头企业和普药龙头企业，公司将持续受益于基层医疗服务机构快速发展和基本药物制度逐步落实带来的基层医疗扩容，业绩增长有望持续。维持对公司2010-2012 年EPS 0.51、0.66和0.84 元的业绩预测，对应PE 分别为31X、24X 和19X。维持“强烈推荐”评级，6 个月目标价19.8元，12 个月目标价29.8 元。

长青股份

002391

5.14%

推荐

国都证券

募投项目中500 吨/年的烯草酮项目预计明年1 季度投产。烯草酮和稻瘟酰胺均是近期国外专利到期的产品，未来的市场空间广阔。公司释放部分产能，用于生产其他品种的原药。预测公司2010-2012 年的每股收益分别为0.72 元、0.82 元和0.98 元，最新股价30.88 元，对应的动态市盈率分别为43 倍、38 倍和31 倍，估值偏高，但是公司属于较为优质的农药上市公司，随着需求的回升，业绩将会出现明显的增长，建议股价回调后，把握投资机会，维持公司“推荐-A”的投资评级。