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背景解密

山煤国际

600546

10.00%

推荐

长江证券

此次增发主要用于收购山煤集团7个整合矿井，整合煤矿主要位于晋中、临汾、晋城和大同地区，煤种包括贫煤，焦煤，无烟煤等，煤种较为齐全。新增核定生产规模870 万吨/年，新增煤矿资源保有储量约6.94 亿吨。相当于在公司原产能和储量基础上分别增加91%和77%。预计公司2010 年-2012 年EPS 分别为1.151 元，1.653 元和1.800 元，目前股价对应2010 年PE 为27.55 倍，19.17倍和17.61 倍，高于行业平均水平，但考虑到公司确定的成长性、贸易业务的弹性以及未来增长注入预期，维持对公司的“推荐”评级。

莱宝高科

002106

10.00%

买入

国金证券

iPhone4G 与iPad 热销继续推动触摸屏市场需求高速增长：苹果三季报显示iPhone 与iPad 销量同比环比都出现了高增长态势，而随着更多企业加入平板电脑市场的竞争，我们认为未来触摸屏市场依然可以保持高速增长态势（未来两年复合增速有望超50%）；持续的技术创新进一步推动公司成长，而半导体创新革命持续将会加快公司技术创新转化进程，继续推动企业业绩超预期：彩色电子书、柔性显示技术、OLED 技术等技术储备将是继触摸屏后推动公司未来成长的重要基础，随着这些技术市场应用的快速成熟，势必加快公司的产业转化。

海马股份

000572

9.97%

买入

东方证券

海马股份旗下主力车型“福美来”的换代车型将于11月上市，由于公司产品的整体实力在自主品牌汽车中处于领先地位，我们认为4季度传统旺季中新一代福美来的销量表现值得期待；此外，公司的纯电动汽车普力马已获得工信部目录，有望率先在新能源汽车推广示范进程中放量，或将成为公司股价表现的另一催化剂。基于海马股份销量与业绩的持续良好表现，我们将公司2010年、2011年的盈利预测分别由原先的0.28元、0.51元上调至0.35元、0.60元。维持2011年20倍市盈率的估值水平，上调目标价至12.00元，维持买入的投资评级。

欣网视讯

600403

6.99%

买入

齐鲁证券

按照集团现有资产和扩张战略，公司未来的可持续发展能力基本能够得到保障。集团规划2010 年产量突破3000 万吨，至2014 年达到7000 万吨。目前在青海、山西、新疆的煤矿项目已初具规模，青海基地的盈利能力最好，集团未来注入上市公司资产的潜力较大。在不考虑进一步资产重组的前提下，我们维持公司盈利预测 10 年~12 年净利润为11 亿元、14.36亿元、14.56 亿元。折合每股收益1.32 元、1.72 元和1.75 元。虽然自我们推荐以来股价已经有了较大的涨幅，然而目前市场环境发生重大变化，特别是市场在通胀背景下对煤炭资源价值的挖掘，加上对重组题材的热衷，股价可能仍将有较好的表现。因此我们维持公司“买入”评级。

徐工机械

000425

6.72%

买入

中信证券

我们认为在城镇化率持续提高、大规模区域规划、基础设施建设和房地产开发投资仍如火如荼、设备替代人工发展趋势、出口空间广阔、行业持续技术进步等大背景下，我国工程机械行业未来前景依然看好。我们仍然维持中国工程机械行业仍处于稳定增长期和未来3-5年年均增速约20%的判断。作为中国工程机械行业的龙头之一，公司的核心竞争优势依然明显，特别在汽车起重机、全路机起重机和核心零部件等领域。此次增发的完成则进一步提升了公司的竞争优势，因此我们继续开好公司长远发展前景。