保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
重要提示
1、本次宁波天邦股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,850万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]48号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.25元,发行数量为1,850万股,其中,网下向配售对象配售数量为370万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,480万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年3月19日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经安徽承义律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2007年3月16日公布的《宁波天邦股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《宁波天邦股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计76家,配售对象共计141家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为50,790万股,冻结资金总额为520,597.50万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为141家,有效申购总量为50,790万股,有效申购资金总额为520,597.50万元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为370万股,有效申购为50,790万股,有效申购获得配售的比例为0.72848986%,认购倍数为137.27倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
序 有效申购 获配股数 退款金额
申购账户名称
号 股数(股) (股) (元)
1 广发证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
2 中核财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
中国太保(集团)股份有限公司-本级-集
3 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
团自有资产-012G-ZY001深
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
4 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
-013C-CT001深
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
5 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
6 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
7 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
8 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
—个人万能
9 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
10 金鑫证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
11 上海汽车集团财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
12 嘉实债券开放式证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
13 厦门国际信托投资有限公司 300,000.00 2,185.00 3,052,603.75
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传
14 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
统—普通保险产品
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投
15 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
连—理财产品
16 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—
17 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
理财产品
18 航天科技财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
19 中国对外经济贸易信托投资有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
20 中船重工财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
21 上海证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
22 第一创业证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
国元证券—农行—国元黄山1号限定性集
23 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
合资产管理计划
24 中信万通证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
25 汉盛证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
26 汉兴证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
27 富国天利增长债券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
28 宝钢集团财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管
29 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
理计划
30 国泰君安证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
31 山西证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
32 红塔证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
33 浙商证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
34 广发华福证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
35 国都证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
36 德邦证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
37 富通银行 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
38 中信证券避险共赢集合资产管理计划 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
39 兴华证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
40 兴和证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
41 兴安证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
42 华夏成长证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
43 华夏回报证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
44 华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
45 华夏大盘精选证券投资基金 2,300,000.00 16,755.00 23,403,261.25
46 华夏回报二号证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
47 南京证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
48 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
红
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分
49 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
红
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保
50 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
险
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体
51 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
万能
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险
52 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
万能
53 中国电力财务有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
54 中信证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
55 北方国际信托投资股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
56 天津信托投资有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
57 国信证券有限责任公司 2,000,000.00 14,569.00 20,350,667.75
58 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
59 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
60 国金证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
61 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
62 宝康债券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
63 宝康灵活配置证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
64 宝康消费品证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
65 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券
66 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
投资基金
东海证券—农行—东风1号集合资产管理
67 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
计划
68 中金短期债券集合资产管理计划 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
69 华西证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
70 宏源证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
71 西部证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
72 中诚信托投资有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
73 五矿集团财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
中国人民健康保险股份有限公司—传统—
74 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
普通保险产品
75 中国人民财产保险股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资
76 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
金信托(第1期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资
77 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
金信托(第2期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资
78 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
金信托(第3期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资
79 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
金信托(第4期)
80 长江证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
华宝信托投资有限责任公司——资金信托
81 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
R2006JH021
82 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
83 交通银行—华安创新证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
84 交通银行—安顺证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
85 中国工商银行—安信证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
86 渤海证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
87 中国银河证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
88 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
89 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产
90 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
品-022L-CT001深
91 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
92 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资
93 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
产管理计划
94 诺安股票证券投资基金 3,600,000.00 26,225.00 36,631,193.75
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
95 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
96 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
-005L-CT001
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
97 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
-005L-FH002
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通
98 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
保险产品
99 金元证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
100 航天科工财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
101 广州证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产
102 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
管理计划
华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产
103 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
管理计划
104 北京国际信托投资有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
105 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
106 全国社保基金六零一组合 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
107 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
108 交通银行—科汇证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
109 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
红-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分
110 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
红-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保
111 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
险产品-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理
112 1,000,000.00 7,284.00 10,175,339.00
财-018L-WN001深
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券
113 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
投资基金
114 华宝信托投资有限责任公司—自营 1,000,000.00 7,284.00 10,175,339.00
115 光大证券股份有限公司 3,600,000.00 26,225.00 36,631,193.75
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计
116 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
划
中信证券—中信—中信理财2号集合资产
117 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
管理计划
118 兵器财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
国都—华夏—国都1号安心受益集合资产
119 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
管理计划
120 江苏省国际信托投资有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
121 东吴证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
122 信泰证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
123 交通银行—普惠证券投资基金 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
124 全国社保基金五零三组合 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
125 上海电气集团财务有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
126 中国建银投资证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
127 中信信托投资有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
128 海通证券股份有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
129 云南国际信托投资有限公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
130 华泰证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
131 联合证券有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
广发证券－招行－广发增强型基金优选集
132 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
合资产管理计划
中国工商银行—中国博时精选股票证券投
133 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
资基金
134 全国社保基金五零一组合 2,000,000.00 14,569.00 20,350,667.75
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团
135 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
本级-自有资金
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普
136 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
通保险产品
137 平安人寿-传统-普通保险产品 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
138 平安人寿-分红-团险分红 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
139 平安人寿-分红-个险分红 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
140 平安人寿-万能-个险万能 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
141 中海信托投资有限责任公司 3,700,000.00 26,954.00 37,648,721.50
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股22股由主承销商平安证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25327738、25327739、25325428
传 真：0755-25325468
联系人：周凌云、姚力、姜英爱(此页无正文,为《宁波天邦股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
宁波天邦股份有限公司
二○○七年三月二十日
(此页无正文,为《宁波天邦股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
平安证券有限责任公司
二○○七年三月二十日
