广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”）公募增发A股网上、 网下 申购已经结束。根据网上和网下的有效申购情况, 发行人和主承销商协商决定本次 粤电力增发A股的发行价格为12.20元／股,发行数量为8400万股。 为保证本次增发 网下配售公开、公平和公正, 主承销商和发行人的律师（广东霆天律师事务所庹红 梅律师；广东广信律师事务所许丽华律师）共同见证了本次网下配售的全过程, 并 出具了律师见证书。

    一、网上、网下有效申购情况

    根据深圳证券交易所和主承销商对有效申购的统计结果, 本次发行在询价区间 内网上、网下总有效申购股数合计为1,331,677,200股。详细情况如下：

    1.1网上申购情况

    网上有效申购户数（含老股东）为59,048户；网上有效申购股数（含老股东） 为745,977,200股；

    1.2网下申购情况

    网下收到申购单共计48份,经律师确认有效申购为48份, 网下有效申购股数为 585,700,000股。

    二、本次粤电力增发A股的发行定价为12.20元／股,相对粤电力A股股权登记日 收盘价12.26元的折扣率为0.49％。

    三、本次网上、网下发行均获得足额认购,未进行回拨。

    四、本次发行配售情况

    本次发行按总有效申购股数计算的超额认购倍数为15.85倍,发行价格12.20 元 （含12.20）以上的有效申购股数为581,557,500股, 由此计算的超额认购倍数为6 .92倍。按发行价格确定的本次8400万股A股增发实际募集资金总额（含发行费用） 为102,480万元。

    其中,在网上向老股东优先配售1,194,080股,占本次发行总股数的1.42％； 向 网上比例认购的公众投资者发行61,805,920股,占本次发行总股数的73.58％；向网 下配售的证券投资基金发行8,192,022股,占本次发行总股数的9.75％；向网下一般 法人投资者发行12,807,978股,占本次发行总股数的15.25％。

    4.1网上配售部分

    本次发行网上申购价格达到发行价格的有效申购户数（含老股东）为7,772户, 达到发行价格的网上有效申购股数（含老股东）合计为155,157,500股, 详细情况 为：

    1）老股东行使优先认购权达到发行价格的有效申购股数为1,194,080股, 全额 获得配售；

    2）网上公众投资者比例认购达到发行价格的有效申购股数为153,963,420股。 上述申购将根据本次发行的配售比例进行认购。

    3 ）本次网上发行的认购比例＝网上发行总量扣除老股东优先配售股份／达到 发行价格的网上有效申购扣除老股东优先配售股份＝40.1432496％, 余股将根据深 交所的例行办法处理。

    4.2网下配售部分

    根据本次《网下发行公告》向机构投资者配售标准,网下配售发行的情况如下：

    网下获配售的机构投资者与配售数量情况如下：（网下配售时不足一股部分四 舍五入处理。）

    （1）证券投资基金

    基金名称　　配售数量（股）

    基金同盛　　2,600,000

    基金景宏     600,000

    基金同德    2,000,000

    基金汉博      199,468

    基金汉盛    1,196,809

    基金汉兴    1,595,745

    共计        8,192,022

    （2）一般法人投资者

    一般法人投资者名称                 配售数量（股）

    五矿龙腾科技股份有限公司         2,000,000（持股时间为1个月）

    浙江协作大厦有限公司            　 200,000

    山东省日照海恩锯业有限公司         400,000

    新疆阳光农业新技术开发有限公司 　1,000,000

    浙江农资集团有限公司            　 603,191

    常熟市对外贸易公司             　1,000,000（持股时间为1个月）

    浙江兴合商城有限公司            　 600,000

    汕头电力发展股份有限公司         1,600,000

    广东南电水电发展有限公司           400,000

    上海久事公司                     5,000,000（持股时间为1个月）

    广东南电能源发展有限公司             1,596

    广东华电实业有限公司                 3,191

    共计                         　 12,807,978

    根据向网下机构投资者配售规则,按申购价格由高到低至12.30元时剩余 3 , 000,000股尚未发售,而在该价位上有效申购股数为376,000,000股, 申购户数为6 户,则按照此价位各机构投资者申购数量进行比例配售。

    机构投资者的持股期限从深交所存管部托管之日起计算。

    五、缴款及资金返还的提示

    网下申购获得配售的机构投资者,须在2001年4月2日下午4：00 前将扣除申购 订金后应交纳的股款足额划至主承销商指定银行帐户。

    开户行：交通银行深南中支行

    户名：海通证券有限公司深圳分公司

    帐号：3401232100032

    划款时请注明申购表上所填写的机构投资者名称及“粤电力增发股款”字样,并 于划款后将凭证传真至0755－2110321、2083677。除非因不可抗力的原因, 未能在 前款规定时间补足认购股款,其所缴纳的订金将不再退还,其配售股份将转为无效申 购,主承销商将保留对该部分股份的处置权并报中国证券监督管理委员会备案。

    未获得配售的机构投资者认购资金与获得部分配售的机构投资者认购股票后所 余资金,将于2001年4月3日开始返还。

    六、本次发行股票的上市时间

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、联系人员与联系电话：

    发行人：广东电力发展股份有限公司

    联系地址：广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼

    电话：（020）876092768760492287667321

    传真：（020）87609909

    联系人：：张德伟陈进良李晓晴

    主承销商：海通证券有限公司

    联系地址：深圳市深南东路5045号深业中心24楼

    电话：（0755）2110313、2110323、2110273

    传真：（0755）2083677

    联系人：王维　王政　黄涛

    

广东电力发展股份有限公司

    2001年4月2日