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证券代码:601318 证券简称:中国平安 项目:公司公告

中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
2007-02-14 打印

    中国平安保险(集团)股份有限公司(下称"发行人")首次公开发行A股(下称"本次发行")的网下、网上申购已于2007年2月12日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

    发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

    一、发行价格及确定依据

    发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币33.80元/股,该价格对应的市盈率为:64.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行前的总股数计算)。76.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

    二、网下累计投标询价情况

    联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

    在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到250张《中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称"申购报价表"),冻结资金总额约人民币250,077,412,000元,申购总量为739,860万股,全部为有效申购。发行价格人民币33.80元/股对应的有效申购总量为739,860万股。

    三、网上申购情况

    根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为596,711户,有效申购股数为2,495,564.3万股。

    四、发行结构和回拨机制实施情况

    发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况及发行人的融资需求,协商确定本次发行股份的最终数量为11.5亿股。其中,向战略投资者配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动前,网下配售2.875亿股,占本次发行规模的25%;其余5.175亿股(回拨机制启动前)向网上发行,占本次发行规模的45%。

    根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为2.07367929%,低于3%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.575亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

    回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:向战略投资者定向配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;网下配售2.3亿股,占本次发行规模的20%;其余5.75亿股向网上发行,占本次发行规模的50%。

    回拨机制实施后,网下最终配售比例为3.108%;网上发行最终中签率为2.30408810%。

    五、战略配售、网下配售和网上发行结果

    1、战略配售结果

    20家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,累计申购3.45亿股,总金额为人民币116.61亿元。

                                                                     获配股数       应退资金
    序号                                         战略投资者名称
                                                                      (股)       (人民币元)
    1                                    全国社会保障基金理事会    40,000,000
    -            博时基金管理有限公司(全国社保基金五零一组合)     5,405,000             0
    -            嘉实基金管理有限公司(全国社保基金五零四组合)     6,487,000             0
    -          易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)    15,135,000             0
    -            鹏华基金管理有限公司(全国社保基金五零三组合)    12,973,000             0
    2                                      中国南方航空集团公司    20,000,000   124,000,000
    3                                          首都机场集团公司    20,000,000             0
    4                                          中国航空集团公司    20,000,000             0
    5                                      中国南方工业集团公司    20,000,000             0
    6                                  中诚信托投资有限责任公司    20,000,000             0
    7                                      兵器财务有限责任公司    20,000,000             0
    8                                          国家开发投资公司    20,000,000             0
    9                      中国通用技术(集团)控股有限责任公司    20,000,000             0
    10                                 泰康人寿保险股份有限公司    20,000,000             0
    11                                 中信信托投资有限责任公司    20,000,000             0
    12                             中国粮油食品(集团)有限公司    16,000,000             0
    13                           中国太平洋人寿保险股份有限公司    15,000,000             0
    14                                   中科智控股集团有限公司    14,000,000             0
    15                                 中国广东核电集团有限公司    10,000,000             0
    16                             中国人民财产保险股份有限公司    10,000,000             0
    17                                     中国出口信用保险公司    10,000,000             0
    18                                     中国机械工业集团公司    10,000,000             0
    19                                   中国再保险(集团)公司    10,000,000             0
    20                                       中国海洋石油总公司    10,000,000             0
    -                                                      合计   345,000,000   124,000,000

    战略投资者获配股份的锁定期为12个月,锁定期自本次网上发行部分的股

    份在上证所上市交易之日起开始计算。

    2、网下配售结果

    网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

                                                                        最终获配股数         应退资金
    序号                                       配售对象名称
                                                                              (股)       (人民币元)
    1                           广发集合资产管理计划(3号)                 289,044     304,570,312.80
    2                上海国投"蓝宝石"系列(国联)证券投资资                  24,864      26,199,596.80
    -                             金信托计划(上投-F-6002)
    3        -     野村证券株式会社(Nomura-Securities-Co.,                 155,400     163,747,480.00
    -                                                 Ltd)
    4                泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险               2,627,260   2,767,298,612.00
    -                                                  产品
    5                泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能                 456,876     481,417,591.20
    6                泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红               1,576,756   1,660,365,647.20
    7                泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红               1,312,576   1,381,994,931.20
    8                泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证                 447,552     471,592,742.40
    -                                                  收益
    9                        益民红利成长混合型证券投资基金                 217,560     229,246,472.00
    10              美林国际(Merrill Lynch-International)               142,968       150,647,681.60
    11               摩根士丹利投资管理公司(Morgan-Stanley                 149,184     157,197,580.80
    -                           Investment-Management Inc.)
    12                             航天科技财务有限责任公司               3,677,764   3,874,231,576.80
    13                                 西部证券股份有限公司                 686,868     723,763,861.60
    14                    国元黄山1号限定性集合资产管理计划                 553,224     582,941,028.80
    15                                 长城证券有限责任公司                 777,000     818,737,400.00
    16                   万家公用事业行业股票型证券投资基金                   9,324       9,824,848.80
    17                             万家保本增值证券投资基金                 292,152     307,845,262.40
    18                           天弘精选混合型证券投资基金                  15,540      16,374,748.00
    19                                 上海证券有限责任公司                 257,964     271,820,816.80
    20               国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理                 217,560     229,246,472.00
    -                                                  计划
    21                                     万向财务有限公司                 186,480     196,496,976.00
    22                                 中原信托投资有限公司                 130,536     137,547,883.20
    23                                 国金证券有限责任公司                 428,904     451,943,044.80
    24                厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型                  12,432      13,099,798.40
    -                        证券投资集合资金信托(第一期)
    25                厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型                  12,432      13,099,798.40
    -                        证券投资集合资金信托(第二期)
    26                厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型                  12,432      13,099,798.40
    -                        证券投资集合资金信托(第三期)
    27                厦门国际信托投资有限公司-国轩证券投资                  27,972      29,474,546.40
    -                                分级受益权资金信托计划
    28                厦门国际信托投资有限公司-精图证券投资                  15,540      16,374,748.00
    -                            分级受益权集合资金信托计划
    29                             中海信托投资有限责任公司                 195,804     206,321,824.80
    30                         北方国际信托投资股份有限公司                 289,044     304,570,312.80
    31                                 国信证券有限责任公司                 170,940     180,122,228.00
    32                         上海汽车集团财务有限责任公司               3,677,764   3,874,231,576.80
    33                                     同德证券投资基金                  90,132      94,973,538.40
    34                   长盛同智优势成长混合型证券投资基金               3,668,440   3,864,406,728.00
    35                                     同益证券投资基金                 419,580     442,118,196.00
    36                                     同盛证券投资基金                 606,060     638,615,172.00
    37                               全国社保基金一零五组合                 170,940     180,122,228.00
    38                   长盛中信全债指数增强型债券投资基金                  62,160      65,498,992.00
    39                               全国社保基金六零三组合               1,118,880   1,178,981,856.00
    40                          长盛中证100指数证券投资基金                 745,920     785,987,904.00
    41                                     景阳证券投资基金                 407,148     429,018,397.60
    42                                     景博证券投资基金                 270,396     284,920,615.20
    43                                     景福证券投资基金                 951,048   1,002,134,577.60
    44                             大成价值增长证券投资基金                 686,868     723,763,861.60
    45                                     景宏证券投资基金                 770,784     812,187,500.80
    46                                 中粮财务有限责任公司               1,747,696   1,840,487,875.20
    47                                 西部信托投资有限公司                  49,728      52,399,193.60
    48                    斯坦福大学(Stanford-University)                 170,940     180,122,228.00
    49                             中船重工财务有限责任公司               5,284,600   5,567,380,520.00
    50                             广发华福证券有限责任公司                 543,900     573,116,180.00
    51                                     汉盛证券投资基金                 683,760     720,488,912.00
    52                                     汉兴证券投资基金                 795,648     838,387,097.60
    53                                     汉鼎证券投资基金                  99,456     104,798,387.20
    54                                     汉博证券投资基金                 130,536     137,547,883.20
    55                             富国动态平衡证券投资基金                  99,456     104,798,387.20
    56                             富国天利增长债券投资基金                  93,240      98,248,488.00
    57                   富国天惠精选成长混合型证券投资基金                 295,260     311,120,212.00
    -                                               (LOF)
    58                             上海国际信托投资有限公司                 177,156     186,672,127.20
    59                             宝钢集团财务有限责任公司               2,207,680   2,325,180,416.00
    60                             国泰君安证券股份有限公司               1,377,844   1,450,768,872.80
    61                                 渤海证券有限责任公司                 236,208     248,896,169.60
    62                               全国社保基金六零一组合                 550,116     579,666,079.20
    63                                 方正证券有限责任公司                  15,540      16,374,748.00
    64                           易方达策略成长证券投资基金                  93,240      98,248,488.00
    65              易方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有                  43,512      45,849,294.40
    -                                限责任公司企业年金计划
    66                           易方达积极成长证券投资基金                 826,728     871,136,593.60
    67                                     科汇证券投资基金                 432,012     455,217,994.40
    68                                     科瑞证券投资基金               1,138,040   1,198,614,248.00
    69                                     科翔证券投资基金                 385,392     406,093,750.40
    70                                     科讯证券投资基金                 146,076     153,922,631.20
    71                           易方达平稳增长证券投资基金               2,297,812   2,420,153,954.40
    72                                 中油财务有限责任公司               2,760,904   2,908,121,444.80
    73                                 红塔证券股份有限公司               1,931,068   2,033,709,901.60
    74                                 首创证券有限责任公司                 251,748     265,270,917.60
    75                               宝康消费品证券投资基金                 397,824     419,193,548.80
    76                   华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                 733,488     772,888,105.60
    77                   华宝兴业收益增长混合型证券投资基金                  62,160      65,498,992.00
    78                   华宝兴业动力组合股票型证券投资基金                 553,224     582,941,028.80
    79                             宝康灵活配置证券投资基金               1,927,960   2,030,434,952.00
    80                                 国元证券有限责任公司               1,309,468   1,378,719,981.60
    81                             天治财富增长证券投资基金                  31,080      32,749,496.00
    82                          中信理财2号集合资产管理计划                 839,160     884,236,392.00
    83             中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品                 310,800     327,494,960.00
    84               受托管理中国大地财产保险股份有限公司自                 621,600     654,989,920.00
    -                                                营产品
    85                                 宏源证券股份有限公司               1,287,712   1,355,795,334.40
    86                               全国社保基金一零一组合                 248,640     261,995,968.00
    87                                     开元证券投资基金                 584,304     615,690,524.80
    88                                     南方稳健成长基金                 310,800     327,494,960.00
    89                       南方绩优成长股票型证券投资基金                 310,800     327,494,960.00
    90                   南方高增长股票型开放式证券投资基金                 155,400     163,747,480.00
    91                                     南方避险增值基金               1,087,800   1,146,232,360.00
    92              南方基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有                  62,160      65,498,992.00
    -                                限责任公司企业年金计划
    93                南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金                 124,320     130,997,984.00
    94              南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有                  74,592      78,598,790.40
    -                                限责任公司企业年金基金
    95               受托管理中国人寿再保险股份有限公司自营                 338,772     356,969,506.40
    -                                                  产品
    96               中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保                 369,852     389,719,002.40
    -                                                险产品
    97                                 德邦证券有限责任公司                 404,040     425,743,448.00
    98                                 南京证券有限责任公司                 733,488     772,888,105.60
    99                             北京国际信托投资有限公司                 643,356     677,914,567.20
    100                      江苏省国际信托投资有限责任公司                 621,600     654,989,920.00
    101                      长城安心回报混合型证券投资基金                  93,240      98,248,488.00
    102                                    久嘉证券投资基金                 435,120     458,492,944.00
    103                                信泰证券有限责任公司                 969,696   1,021,784,275.20
    104                                华西证券有限责任公司                 404,040     425,743,448.00
    105                            中国华能财务有限责任公司                 643,356     677,914,567.20
    106                            博时精选股票证券投资基金               2,642,800   2,783,673,360.00
    107                        博时价值增长贰号证券投资基金               1,461,760   1,539,192,512.00
    108                            博时价值增长证券投资基金                 341,880     360,244,456.00
    109                      博时平衡配置混合型证券投资基金                 136,752     145,111,782.40
    110                                    裕隆证券投资基金               1,056,720   1,113,482,864.00
    111                                    裕元证券投资基金                 320,124     339,009,808.80
    112                                    裕阳证券投资基金                 683,760     720,488,912.00
    113                                    裕华证券投资基金                 183,372     193,222,026.40
    114                          长城久恒平衡型证券投资基金                 108,780     114,623,236.00
    115                      长城消费增值股票型证券投资基金                 310,800     327,494,960.00
    116                                中国电力财务有限公司               3,264,400   3,438,663,280.00
    117               华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信                 279,720     294,745,464.00
    -                                          托R2006JH021
    118                                广州证券有限责任公司                 745,920     785,987,904.00
    119                                光大证券股份有限公司               2,586,856   2,724,724,267.20
    120                          海富通收益增长证券投资基金                 341,880     360,244,456.00
    121                              海富通股票证券投资基金                 497,280     523,991,936.00
    122                    海富通风格优势股票型证券投资基金               4,663,000   4,912,390,600.00
    123             海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团)                  52,836      55,674,143.20
    -                              有限责任公司企业年金计划
    124                    海富通强化回报混合型证券投资基金                 248,640     261,995,968.00
    125                              海富通精选证券投资基金                 435,120     458,492,944.00
    126               华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信                  21,756      22,924,647.20
    -                                        托2006年第13号
    127                                    富通银行(QFII)                  93,240      98,248,488.00
    128                                国盛证券有限责任公司                 183,372     193,222,026.40
    129                      兴业全球视野股票型证券投资基金                  87,024      91,698,588.80
    130                                广发证券股份有限公司               1,244,200   1,309,946,040.00
    131                                    鸿阳证券投资基金                 578,088     609,140,625.60
    132                                    鸿飞证券投资基金                 183,372     193,222,026.40
    133                      宝盈策略增长股票型证券投资基金               6,217,000   6,549,865,400.00
    134                        国泰金龙行业精选证券投资基金                   9,324       9,824,848.80
    135                              全国社保基金一一一组合                 124,320     130,997,984.00
    136                                    金泰证券投资基金                 217,560     229,246,472.00
    137                                    金鼎证券投资基金                  46,620      49,124,244.00
    138                    国泰金象保本增值混合证券投资基金                 108,780     114,623,236.00
    139                                    金盛证券投资基金                  46,620      49,124,244.00
    140                    国泰金鹿保本增值混合证券投资基金                 310,800     327,494,960.00
    141                                丰和价值证券投资基金               1,041,180   1,097,108,116.00
    142                         嘉实沪深300指数证券投资基金                  27,972      29,474,546.40
    143               嘉实基金管理有限公司-受托管理联想集团                  34,188      36,024,445.60
    -                                公司企业年金计划(保本)
    144                          嘉实增长开放式证券投资基金                 441,336     465,042,843.20
    145                          嘉实稳健开放式证券投资基金                 550,116     579,666,079.20
    146                      嘉实策略增长混合型证券投资基金               8,936,500   9,415,446,300.00
    147                              全国社保基金六零二组合                 515,928     543,641,633.60
    148                      嘉实主题精选混合型证券投资基金                 276,612     291,470,514.40
    149                          嘉实成长收益型证券投资基金               1,006,992   1,061,083,670.40
    150                                    泰和证券投资基金                 801,864     844,936,996.80
    151                        嘉实服务增值行业证券投资基金                 257,964     271,820,816.80
    152                          嘉实债券开放式证券投资基金                 441,336     465,042,843.20
    153               东海证券有限责任公司东风1号集合资产管                 285,936     301,295,363.20
    -                                                理计划
    154                                中核财务有限责任公司               1,834,720   1,932,186,464.00
    155                                三峡财务有限责任公司               1,598,512   1,683,290,294.40
    156                            融通蓝筹成长证券投资基金               1,741,480   1,833,937,976.00
    157                                    通宝证券投资基金                  77,700      81,873,740.00
    158                              融通新蓝筹证券投资基金                  62,160      65,498,992.00
    159                                    通乾证券投资基金                 146,076     153,922,631.20
    160                      融通动力先锋股票型证券投资基金               1,244,200   1,309,946,040.00
    161                     雷曼兄弟(欧洲)LEHMAN-BROTHERS                 139,860     147,372,732.00
    -                               INTERNATIONAL(EUROPE)
    162                            厦门国际信托投资有限公司                 118,104     124,448,084.80
    163                                恒泰证券有限责任公司                  93,240      98,248,488.00
    164                            第一创业证券有限责任公司                 428,904     451,943,044.80
    165                    申万巴黎新经济混合型证券投资基金                 466,200     491,242,440.00
    166                                诺安股票证券投资基金               1,377,844   1,450,768,872.80
    167                                诺安平衡证券投资基金                 136,752     144,097,782.40
    168                                中船财务有限责任公司               3,687,088   3,884,056,425.60
    169                 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划                  31,080      32,749,496.00
    170                 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划                  59,052      62,224,042.40
    171                      中国龙资本市场集合资金信托计划                  43,512      45,849,294.40
    172                                            基金安信                 932,400     982,484,880.00
    173                                            基金安顺               1,118,880   1,178,981,856.00
    174                                            华安宝利                 357,420     376,619,204.00
    175                                华安创新证券投资基金                 419,580     442,118,196.00
    176                      中海分红增利混合型证券投资基金                  43,512      45,849,294.40
    177                                中天证券有限责任公司                 114,996     121,173,135.20
    178                                联合证券有限责任公司                 248,640     261,995,968.00
    179                  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                 988,344   1,041,433,972.80
    180                  工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                 146,076     153,922,631.20
    181                  工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金               5,812,960   6,124,121,952.00
    182                    中信证券避险共赢集合资产管理计划               2,297,812   2,420,153,954.40
    183                        安徽国元信托投资有限责任公司                 195,804     206,321,824.80
    184                        中金短期债券集合资产管理计划               1,865,800   1,964,935,960.00
    185                                山西证券有限责任公司                 599,844     632,065,272.80
    186                        上海电气集团财务有限责任公司               2,518,480   2,652,675,376.00
    187                                金元证券有限责任公司                 220,668     232,521,421.60
    188                            五矿集团财务有限责任公司               1,150,960   1,211,697,552.00
    189                                浙商证券有限责任公司                 220,668     232,521,421.60
    190                  中国人寿股份有限公司-分红-个人分红               8,936,500   9,415,446,300.00
    191                  中国人寿保险股份有限公司万能险产品                 124,320     130,997,984.00
    192                中国人寿保险(集团)公司传统普保产品               8,936,500   9,415,446,300.00
    193                  中国人寿股份有限公司-分红-团体分红               8,936,500   9,415,446,300.00
    194                  中国人寿股份有限公司-传统-普通保险               8,936,500   9,415,446,300.00
    195                            鹏华行业成长证券投资基金                 130,536     137,547,883.20
    196               鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)               3,077,920   3,242,166,304.00
    197                      鹏华价值优势股票型证券投资基金                  52,836      55,674,143.20
    198                        鹏华中国50开放式证券投资基金                 273,504     288,195,564.80
    199                              全国社保基金一零四组合                 186,480     196,496,976.00
    200                                普天收益证券投资基金                 139,860     147,372,732.00
    201                                    普润证券投资基金                 211,344     222,696,572.80
    202                                    普华证券投资基金                 149,184     157,197,580.80
    203                                    普惠证券投资基金                 777,000     818,737,400.00
    204                                    普丰证券投资基金                 786,324     828,562,248.80
    205                东吴价值成长双动力股票型证券投资基金                  46,620      49,124,244.00
    206                    上海浦东发展集团财务有限责任公司                 276,612     291,470,514.40
    207                      建信优选成长股票型证券投资基金                  87,024      91,698,588.80
    208                      建信恒久价值股票型证券投资基金                  62,160      65,498,992.00
    209                                财富证券有限责任公司                 111,888     117,898,185.60
    210                      海通稳健增值型集合资产管理计划                 276,612     291,470,514.40
    211                           东方红1号集合资产管理计划                 146,076     153,922,631.20
    212                           东方红2号集合资产管理计划                  24,864      26,199,596.80
    213                            光大阳光集合资产管理计划               1,337,440   1,408,194,528.00
    214                      招商安本增利债券型证券投资基金                 932,400     982,484,880.00
    215                                招商先锋证券投资基金                 497,280     523,991,936.00
    216                                招商安泰股票投资基金                 174,048     183,397,177.60
    217                          招商安泰平衡型证券投资基金                  46,620      49,124,244.00
    218                              全国社保基金六零四组合                 733,488     774,916,105.60
    219                        中国建银投资证券有限责任公司                 733,488     772,888,105.60
    220                                东北证券有限责任公司                 164,724     173,572,328.80
    221                                东方证券股份有限公司                 357,420     376,619,204.00
    222               受托管理中国人民健康保险股份有限公司-                 211,344     222,696,572.80
    -                                     传统-普通保险产品
    223                    中国对外经济贸易信托投资有限公司                 792,540     835,112,148.00
    224                    国都1号-安心受益集合资产管理计划                 944,832     995,584,678.40
    225                  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                 217,560     229,246,472.00
    226                    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                 916,860     966,110,132.00
    227                        上投摩根中国优势证券投资基金                 180,264     189,947,076.80
    228                                长江证券有限责任公司               1,555,000   1,637,441,000.00
    229                   华泰资产管理有限公司-增值投资产品               2,916,304   3,071,868,924.80
    230              受托华泰财产保险股份有限公司-传统-理财               1,408,924   1,483,518,368.80
    -                                                  产品
    231              受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-               1,642,024   1,729,139,588.80
    -                                          普通保险产品
    232                                华泰证券有限责任公司                 901,320     949,735,384.00
    233                            中国华电集团财务有限公司                 183,372     193,222,026.40
    234                            东航集团财务有限责任公司                 372,960     392,993,952.00
    235                            巨田基础行业证券投资基金                  27,972      29,474,546.40
    236                      巨田资源优选混合型证券投资基金                   9,324       9,824,848.80
    237                         华泰紫金1号集合资产管理计划               1,087,800   1,146,232,360.00
    238                         华泰紫金2号集合资产管理计划                 808,080     851,486,896.00
    239                                海通证券股份有限公司               2,300,920   2,423,428,904.00
    240              受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通               2,841,712   2,993,270,134.40
    -                                              保险产品
    241                            云南国际信托投资有限公司                 348,096     366,794,355.20
    242                      招商证券现金牛集合资产管理计划               2,297,812   2,420,153,954.40
    243              新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险               1,256,632   1,323,045,838.40
    -                                                  产品
    244              新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红               7,388,716   7,784,521,399.20
    245              新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                 170,940     180,122,228.00
    246                                国都证券有限责任公司               1,803,640   1,899,436,968.00
    247                                东吴证券有限责任公司                 248,640     261,995,968.00
    248                            天津信托投资有限责任公司               1,056,720   1,113,482,864.00
    249                       华宝信托投资有限责任公司-自营                 811,188     854,761,845.60
    250               中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统                  71,484      75,323,840.80
    -                                          企业年金计划
                            合计                                        230,000,000      242,303,412,000.00

    注:上表内的"获配股数"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

    本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。

    根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

    3、网上发行结果

    本次网上发行最终配售股数为5.75亿股,最终中签率为2.30408810%。网上发行配号总数为24,955,643个,起始号码为10000001。

    本次网上发行部分的股份无锁定期限制。

    发行人: 中国平安保险(集团)股份有限公司

    联席保荐人(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

    (排名不分先后) 中信证券股份有限公司

    高盛高华证券有限责任公司

    2007年2月14日





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