秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过2430万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2002年9月4日15时结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况,协商确定本次发行价格为7.30元/股,发行数量为2,430万股。所有按照规定办法申报且报价大于或等于7.30元的申购均为有效申购。现将本次发行结果公告如下：

    根据2002年8月29日公布的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司增发不超过2430万股A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。对于未获配售的机构投资者,主承销商将于2002年9月10日前16：00（该时间指资金汇出时间）前按《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2002年度增发A股申购表》中的退款信息退回。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况制订最终发行价格的办法。按符合规定的总申购股数计算,本次发行的认购倍数为28.03倍。按照最终制定的发行价格对应的申购股数计算,本次发行的认购倍数为 18.06倍；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购汇总机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为19.887倍。

    二、申购情况

    按照网上、网下发行公告,对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

       类别                   网上申购                        网下申购
                  原社会公众股股东  其他公众投资者和原社会    机构投资者
                  优先认购部分      公众股股东比例认购部分
    申购户数（户）    13,184            12,336                    38
    申购股数（股） 4,272,288           459,028,000              217,890,000
    有效申购股数   2,218,210           299,561,000              139,590,000
       （股）＊
       类别             合计
    申购户数（户）      25,558
    申购股数（股）    681,190,288
    有效申购股数      441,369,210
     （股）＊

    （注：＊指高于或等于本次增发发行价格的申购股数）

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为17,196,260股,占本次发行总量的70.77%,其中原社会公众股股东高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为2,218,210股,占本次发行总量的9.13%,全部获得优先配售；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购在本次增发发行价格以上（含发行价格）的认购倍数为20倍,配售比例为0.05,有效申购获得的配售共计14,978,050股,占本次发行总量的61.64%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为7,021,377股,占本次发行总量的28.89%。网下在本次增发发行价格以上（含发行价格）的认购倍数为19.880倍,配售比例为0.0503。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见附表。

    在网上、网下发行过程中,按原社会公众股股东有效申购足额配售,其他社会公众投资者和网下机构投资者分别按0.050和0.0503的比例配售后,累计余股82,363股由主承销商包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为17,739万元（含发行费用）,本次发行募集资金净额将另行公告。

    五、退款

    未获发售的申购帐户所对应的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股票后剩余的资金,将于2002年9月10日全部解冻。

    六、上市时间的安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2002年8月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司增发A股招股意向书》、《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司增发不超过2430万股A股网上发行公告》、《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司增发不超过2430万股A股网下发行公告》。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    办公地址：河北省秦皇岛市西港路

    电 话：（0335）3028173

    传 真：（0335）3028173

    联 系 人：宋英利、陈幸

    2、主承销商：华夏证券有限公司

    办公地址：北京市东城区朝内大街188号

    电 话：（010）65178899—81038、81021

    传 真：（010）65185227、65185311

    联 系 人：温俊峰、沈东

    

华夏证券有限公司

    2002年9月6日

    附表：机构投资者获配情况表
 编号     获得配售的机构投资者名单     获配股数 已缴定金超过应缴股款
  1   江苏美华科技实业有限公司          251500         13164050
  2   中信兴业信托投资公司              352100         18429670
  3   上海浦新集邮用品有限公司           50300          2632810
  4   福建安信投资有限公司               33198        1757654.6
  5   裕阳证券投资基金                   50300          8632810
  6   浙江博鸿投资顾问有限公司          334998       17534514.6
  7   深圳市金之海投资有限公司           74444        3896558.8
  8   上海天诚创业发展有限公司          251500         13164050
  9   深圳市鹏大地实业有限公司           39737        2079919.9
  10  上海银通实业发展有限公司           75450          3949215
  11  黑龙江省大正投资集团有限责任公司  837998       43862614.6
  12  江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司  135810          7108587
  13  浙江铁资经贸有限公司              100600          5265620
  14  景博证券投资基金                  201200         10531240
  15  景宏证券投资基金                  251500         13164050
  16  景福证券投资基金                  503000         26328100
  17  兴科证券投资基金                  133798        7003274.6
  18  兴和证券投资基金                   50300          2632810
  19  华夏成长证券投资基金              301800         27796860
  20  兴安证券投资基金                  100600          5265620
  21  苏州通才教育有限责任公司          158948        8319679.6
  22  苏州华升商用系统有限公司          150900          7898430
  23  鸿飞证券投资基金                   50300         11632810
  24  鸿阳证券投资基金                  100600         17265620
  25  鹏华行业成长证券投资基金(深圳)    150900          7898430
  26  上海兴力科技创业有限公司          654906      34284515.31
  27  深圳市海丰源投资股份有限公司      150900          7898430
  28  上海中维资产管理公司              130780          6845306
  29  上海申雅装饰工程有限公司           85510          7475777
  30  五矿集团财务有限责任公司          754500         39492150
  31  融鑫证券投资基金                  503000         26328100