隔夜美股全复盘(11.6)| 英伟达市值再次超越苹果，登顶全球市值TOP1

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，中概股指涨1.6%，特朗普概念股多次熔断。截至收盘，道指涨 1.02%，纳指涨 1.43%，标普涨 1.23%。美国十年国债收益率跌 0.327%，收报4.273%，相较两年期国债收益率差9个基点。恐慌指数VIX跌 6.78%至20.49，布伦特原油收涨 0.23%。现货黄金昨日涨 0.27%，报2743.99美元/盎司。美元指数昨日跌 0.46%，报103.42。

特朗普表示，当选后将打击美墨哥边境的毒品贩运，并对来自墨西哥的商品征收25%的关税。美国9月贸易帐录得-844亿美元，为2022年4月以来最大逆差。

印尼计划对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。日本最大的工业工会UA ZENSEN计划在2025年春季工资谈判中设定整体工资增长率6%的目标。

美国大选-特朗普媒体科技集团股价巨震触发多次熔断；宾夕法尼亚州下属一个县投票机因打印问题为出现故障；马斯克与特朗普将共度选举日；密歇根州一投票站发生燃气泄露，民众被转移至其他投票站投票；艾奥瓦州中部部分选区投票机出现故障；爱迪生研究公布七个摇摆州和全美出口民调。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：工业、公用事业、科技、房地产、半导体、通讯、金融、医疗、能源、日常消费和原料分别收涨1.67%、1.5%、1.41%、1.37%、1.17%、1.11%、0.93%、0.74%、0.67%、0.63%和0.15%。

概念板块方面，航空ETF涨2.19%，旅行服务板块涨2.23%，高端酒店万豪涨1.26%，爱彼迎涨0.69%，挪威邮轮涨3.14%。太阳能板块涨2.66%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.43%，NU涨2.09%。网络安全板块涨0.91%，SQ跌0.43%。

中概股多数收涨，KWEB涨2.24%。台积电涨 2.19%，阿里涨 0.82%，截至11月3日，阿里旗下淘宝百亿超级补贴订单量突破1亿单，较去年同期大幅增长。拼多多跌 0.14%，京东涨 0.43%，理想涨 3.61%，富途涨 2.25%，小鹏涨 6.13%，蔚来涨 2.72%，新东方跌 0.85%，瑞幸咖啡跌 1.67%，名创优品跌 3.85%。

大型科技股多数收涨。英伟达涨 2.84%，英伟达市值再次超越苹果，登顶全球市值TOP1。苹果收涨 0.65%，知情人士透露，苹果提议投资近1000万美元，在印度尼西亚生产更多的产品，因为苹果正寻求解除该国对其最新款iPhone的销售禁令；根据欧盟数字市场法案，苹果将面临首个欧盟罚款；苹果据悉开展内部用户调研，探索进军智能眼镜市场。微软涨 0.73%，谷歌收涨 0.43%，亚马逊涨 1.9%，Meta涨 2.1%，Meta表示，将允许从事国家安全工作的美国政府机构和承包商，将该公司的人工智能模型Llama用于军事目的。特斯拉涨 3.54%，特斯拉柏林超级工厂所有员工的工资将于2024年11月1日起上涨4%；特斯拉CEO埃隆·马斯克回应特斯拉造手机：造手机不是特斯拉想做的事，除非苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情。礼来跌 0.01%。BA跌2.62%，波音美国工厂工人在工会投票中通过劳动合同，结束罢工。有59%的罢工工人支持批准合同。

03 每日焦点

1、超微电脑盘后跌逾17%，三季度业销售步估算和四季度销售指引逊于预期

11.6 超微电脑初步估算第一财季调整后EPS为0.75-0.76美元，分析师预期0.74美元。初步估算第一财季净销售59亿-60亿美元，分析师预期64.7亿美元。初步估算第一财季调整后毛利润率13.3%，分析师预期12%。并无证据表明本公司董事会欺诈或管理不当。仍然无法预料何时递交10-K报告。建议采取一系列补救措施。将采取一切行动，从而实现纳斯达克交易所的合规制度。预计第二财季净销售55亿-61亿美元，分析师预期67.9亿美元。

Palantir上调全年收入指引

11.5 Palantir（PLTR.US）三季度调整后EPS为0.10美元，分析师预期0.09美元。三季度营收7.255亿美元，分析师预期7.037亿美元。三季度调整后EBITDA为2.836亿美元，分析师预期2.44亿美元。预计全年营收28.05亿-28.09亿美元，公司原本预计27.4亿-27.5亿美元。预计全年调整后运营利润10.5亿-10.6亿美元，分析师预期9.705亿美元。预计全年美国商业收入将高于6.87亿美元。预计四季度营收7.67亿-7.71亿美元，分析师预期7.465亿美元。

2、美股异动丨英特尔涨超2.7% 美国讨论对其的进一步援助甚至分拆计划

11.5 知情人士表示，美国商务部负责监督芯片法案相关资金运作的顶级官员们和（参议院主导该立法的）Mark Warner等议员，讨论过英特尔是否需要更多帮助。其中一个选择是，由私营部门牵头，同时可能得到政府的支持，将英特尔的芯片设计业务与AMD或Marvell等竞争对手合并。

大行评级｜瑞银：微升英特尔目标价至26美元 建议投资者采取观望态度

11.5 瑞银发表研报指，英特尔截至9月底止第三季收入近133亿美元，略胜预期，主要来自强劲的数据中心和人工智能(DCAI)收入增长，以及略为好过预期的网络业务及Mobileye(MBLY.US)贡献所带动。瑞银指出，观察到英特尔在18A工艺技术上有发展，但指出若要在成本、性能和市场交付时间上实现更强的竞争力，预计仍需数年时间，认为英特尔在重夺工艺领先地位的进程上将面临挑战，未来或要面对在制造和代工业务之间进行取舍。瑞银目前预测英特尔2025年每股盈利将达到约1美元，2026年盈利表现或略有改善，将目标价从25美元微升至26美元，维持“中性”评级，建议投资者采取观望态度。

3、从寒冬到回暖 A00级纯电动车销量飙升48%

11.5 乘联会数据显示，今年前三季度，微型纯电动车（A00级）市场销量达75.7万辆，同比增长48%。乘联会秘书长崔东树认为，A00级市场重回20年前的竞争格局，当年的夏利、奇瑞、吉利、长安、比亚迪均有A00级较好的产品，近期比亚迪、吉利、长安、奇瑞等多元化的A00级主力车型和新品表现突出，微型电动车逐步体现增量潜力。

特朗普：将对向我们销售的所有汽车征收关税，高达100%

11.5 美国前总统特朗普：我将对向我们销售的所有汽车征收关税，关税将高达100%。对任何在这些墨西哥工厂制造的汽车，或大概任何从墨西哥进口的汽车，都会征收100%的关税。

4、机构：沃尔玛今年大幅削减圣诞节商品进口量

11.5 根据ImportYeti提供的数据，全球最大零售商沃尔玛大幅削减圣诞节商品进口量，在截至9月30日的12个月内，进口至少34万公斤圣诞节商品。而在截至2023年9月30日的前12个月内，沃尔玛商品进货量几乎是今年的三倍，达到至少98万公斤。

5、消息称马斯克正与英伟达就 xAI 投资事宜进行谈判 

11.4 据 New York Post 报道，知情人士称，芯片巨头英伟达正在与埃隆・马斯克就对 xAI 的潜在投资进行谈判。

xAI 是马斯克创立的人工智能公司，其开发的大语言模型 Grok 目前已部署在社交媒体平台 X 上。虽然 Grok 的推出时间晚于 OpenAI 的 ChatGPT 等竞争对手，但其增长和发展速度非常快。

尽管英伟达尚未就潜在投资 xAI 一事置评，但其首席执行官黄仁勋一直非常支持马斯克的人工智能初创公司。在 10 月份的一次采访中，黄仁勋指出，xAI 团队仅用 19 天就建立了一个拥有 10 万个 H200 Blackwell GPU 的超级计算机集群。

马斯克和xAI打造了全球最大的AI训练超级计算机Colossus.目前，超过10万个Nvidia HGX H100 GPU通过超高速网络连接着数EB的数据存储，而部署周期仅用了122天。更传统的超级计算机集群，一般只有Colossus的一半到四分之一的GPU数量，但这些传统系统的建设从开始到结束需要数年时间。

04 今日前瞻

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