廣東鼎泰高科技術股份有限公司(股份代號:1377,股份簡稱:DTECH)公佈全球發售結果,最終發售價確定為每股380.00港元,與招股价上限持平。本次全球發售共發行12,632,000股H股,其中香港公開發售1,263,200股(含126,300股海外僱員預留股份),國際發售11,368,800股(含1,136,800股中國僱員預留股份)。按最終發售價計算,本次發售所得款項總額約48.00億港元,扣除估計上市開支後,所得款項淨額約46.65億港元。
認購方面,香港公開發售(不包括海外僱員優先發售)獲得354.64倍超購,有效申請數目達118,991份。國際發售(不包括中國僱員優先發售)認購水平為24.50倍,承配人數目227名。本次發售未行使發售量調整權(增發權),無回撥機制觸發。回撥後,香港公開發售最終發售股份數目為1,263,200股,佔全球發售總數的10.00%;國際發售最終發售股份數目為11,368,800股,佔全球發售總數的90.00%。
基石投資者方面,本次發售共有17名基石投資者參與,合共認購5,236,500股H股,佔全球發售總數的41.45%。其中,勝宏科技集團(香港)有限公司、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND分別認購618,600股;建滔投資有限公司、CPE INVESTMENT XV LIMITED、CloudAlpha Capital Management Limited分別認購412,400股;易方達基金管理有限公司認購103,100股,易方達資產管理(香港)有限公司認購206,200股;VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD.認購309,300股;泰康人壽保險有限責任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.、IFUND SPC — Vision IX SP分別認購206,200股;霸菱資產管理(亞洲)有限公司、Martis Fund, L.P.分別認購164,900股;定穎投資控股股份有限公司認購164,100股。
本次全球發售的聯席保薦人為中信證券和匯豐。H股預計將於2026年7月9日(星期四)上午九時正開始在香港聯合交易所有限公司買賣,每手買賣單位為100股。
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责任编辑:小浪快报
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