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大盘参考
无论是市场博弈、事件驱动还是价值发现，A股市场的投资风格并非一成不变，而是伴随着经济周期、流动性周期和政策周期等交替出现。投资者应尊重市场规律，但同时也需认识到，当下博弈风格占优是短期的、暂时的。
近年来，监管层不断完善退市制度、停复牌制度，修订QFII、RQFII制度规则，加速A股对外开放进程，促使A股顺利“入摩”“入富”，丰富了资本市场投资主体，优化了资本市场结构。未来，随着A股交易制度不断完善和国际化程度加深，长线坚守价值投资的回报率将越来越高，博弈投机的空间将更狭窄。
【要闻盘点】
多个渠道信息汇总，房地产市场相较往年“金九银十”，虽开发商打折出售屡见不鲜，却也难拉动房地产销售的快速回温。相应的，房贷增速也已连续多月放缓。根据央行近日公布统计数据，10月住户部门贷款增加5636亿元同比多增约1100亿元。其中主要为按揭贷款的中长期贷款增加3730亿元，受金九银十后市场规律影响环比下跌13.44%，但比去年同期仅多增20亿元，涨幅仅为0.55%。按揭贷款增量规模已连续3个月保持下跌。
点评：虽然房贷利率整体保持上行，但与以往全面火热的趋势不同，多个一二线城市的部分银行，利率有下调趋势。
为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，近日，财政部向地方提前下达了2019年城乡义务教育补助经费预算1318亿元，约占2018年预算执行数的90%。要求结合实际进一步向深度贫困地区倾斜，加强资金监管，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效
点评：财政部要求切实加大幼儿资助投入力度，确保建档立卡等贫困幼儿优先获得资助，帮助农村贫困家庭幼儿接受学前教育。
券商强者恒强一直是2018年的主流观点，并且依旧持续。中信证券认为，经纪业务方面，通道交易利润率承压，财富管理是出路。不管是从十年的长周期，还是从两年的短周期来看，券商板块最佳投资时点均在市场行情启动初期。长周期来看，扣除分红和再融资影响，大券商保持13%-18%的净资产增长率。随着监管环境变化、投资者结构成熟和业务创新差距加大，强者恒强的时代正在来临。建议关注在新周期中处于竞争优势的龙头公司。
点评：近期，券商2019年度策略会陆续召开。尽管券商策略会今年样式百出，有收门票的，有视频直播的，但这都不是重点，明年的A股策略才是投资者最关心的。
近期，国资委、银保监会、证监会、央行以及沪深交易所，乃至各地政府纷纷出台政策，针对股权质押风险，融资难、融资贵，税费高等问题，群策群力为民营企业纾困。刘向东认为，近期各部门出台政策稳定投资和市场预期，同时给予民营企业融资支持，这些措施都促进民营企业开始解除股权质押风险。
点评：各监管部门密集出台政策纾困民营企业，近期A股市场在科创板设立预期带动下震荡上行，有望开启反弹行情。
据《证券日报》记者不完全统计，目前，海南、河北、广东、北京、上海、深圳、湖南、浙江、四川、福建等地已推出或酝酿支持民营企业发展的纾困基金，规模合计逾千亿元。
点评：当前制约民营企业发展以及造成民企运营困难的主要问题是融资难，而造成“融资难”的原因除了一直以来都存在的民企综合资质问题，当前民企因财务成本较高且难以“借新还旧”而面临的破产风险也是主要的影响因素。
从乘联会公布的销量数据来看，豪华车在10月份的零售量相比去年同期增长了7.4%，尤其是大部分豪华轿车车型都迎来了两位数的增幅。面对日益重要的中国市场，销量分列前三名的德系三强奔驰、奥迪和宝马，也加快了其产品的国产化进程。
点评：汽车产销高速增长的时期已经过去，低速增长可能将成为汽车市场的常态。
近期国家发展改革委密集批复了多个高铁项目，投资规模超千亿元。与此同时，发展改革委还明确表示，进一步加强重大项目储备，进一步加快推进重大项目前期工作。
点评：国家统计局数据显示，1至10月，全国固定资产投资同比增长5.7%，其中基础设施投资增长3.7%，增幅有所回升。
【新股申购】
隆利科技此次发行总数1816.53万股，网上发行为1816.53万股，发行市盈率15.94倍，申购代码为：300752，申购价格：20.87元，单一帐户申购上限1.8万股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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在上海市政府新闻发布会上获悉，上海市近日印发了《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》，提出要建立以创新发展提质增效为核心的资源高效率配置制度，盘活存量资源，加快腾笼换鸟，着力提高经济密度和投入产出效率。《若干意见》提出研究建立“腾笼换鸟”专项资金，适当提高产业结构调整专项资金的规模和补贴力度，支持存量土地二次开发。 |
亚士创能、德邦股份 |
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工信部组织召开稀土6大集团座谈会，与会代表围绕稀土生产总量控制、资源税、环保标准等现行政策及2019年行业发展趋势进行了讨论，代表们建议进一步增加生产总量控制指标量。 |
五矿稀土、正海磁材 |
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“2018中国工业互联网大会”将于11月23日在广州举行。聚焦工业互联网的应用实践，运用真实案例和场景式体验，重点展示全国特别是广东推动企业运用工业互联网动能加快转型升级的实践成果。 |
工业富联、赛意信息 |
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北京蓝箭空间科技有限公司20日宣布，已完成B+轮3亿人民币融资，截至9月底的累计融资金额超过8亿元。本轮融资主要用于80吨液氧甲烷发动机“天鹊M和中型液体运载火箭”朱雀二号”的研发制造以及配套基础设施建设。蓝箭航天预计在2019年上半年完成“天鹊”的全系统试车，“朱雀二号”即基于该发动机研制，计划于2020年首飞。 |
航天动力、中国卫星 |
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广东省省长马兴瑞在18日召开的省政府常务会议上强调，紧紧抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，抓好自贸试验区改革试点任务落实，高标准建设广东自贸试验区，打造对外开放新高地。目前，广东自贸区已完成122项改革试点任务中的119项，完成率达97.5%。 |
深物业A、深振业A |
今日停牌
沪市
今日无停复牌数据。
深市
*ST康达、新宏泽停牌。
楚江新材取消停牌。
ST生化停牌1天。
公告摘要
市北高新十二板再次提示风险：股价严重偏离公司基本面
连续十二个交易日涨停的市北高新（600604）11月20日晚间再次披露风险提示公告，公司近期股票涨幅较大，严重偏离公司基本面。截至11月20日，公司对应2017年每股收益A股的市盈率为92.42倍，明显高于行业平均水平。公司非地产类的股权投资业务规模较小，对公司的利润贡献较小，不会对公司近期经营业绩产生重大影响。
正元智慧四涨停后提示风险：市盈率处于行业较高水平
连续4个交易日涨停的正元智慧（300645）披露股价异动公告称，不存在应披露而未披露的重大事项。公司同时提示风险称，截至11月20日，公司股票已连续四个交易日涨停，收盘价格为50.01元。公司当前市盈率为74.78，处于同行业较高水平。请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
恒大高新：拟与地方国资创投等设合伙企业 投资宜春拟上市企业
恒大高新（002591）11月20日晚公告，公司拟以自有资金出资600万元作为有限合伙人，投资映山红隐形冠军基金，该合伙企业的其他投资方分别为江西旅游集团、宜春创投、江西国资创投、亚中电）、联晟投资、赣旅大地。公司在上述基金的出资额占比为6%。合伙企业主要投资于主要用于投资宜春市具备上市潜质的锂电、医疗健康、大消费等行业的拟上市企业以及已上市企业非公开发行股票项目。
金陵体育：实控人提议向11月30日登记的全体股东每10股派现1.2元
金陵体育（300651）11月20日晚公告，公司控股股东、实控人之一、董事长李春荣基于对公司前三季度业绩报告披露业绩的分析，提议以截至11月30日公司总股本7573万股为基数，向11月30日登记的公司全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利908.8万元。
赛为智能：实控人向深圳国资系公司质押融资 预计11月底质押比例降至9.03%
赛为智能（300044）11月20日晚公告，公司控股股东、实控人周勇向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司将其所持有的2850万股份进行质押。公司称，本次通过质押从深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司获得的资金将用于实控人置换前期股权质押，预计11月底周勇累计被质押股份数占公司总股本的比例降至为9.03%。公司控股股东、实际控制人将继续采取相关措施，将股权质押率降低至合理水平。
天翔环境：控股股东质押股份触及平仓线
天翔环境（300362）11月20日晚公告，公司控股股东、实际控制人邓亲华质押的部分股份触及平仓线，存在平仓风险。截止今日，邓亲华持有1.33亿股，占公司总股本30.43%，本次触及平仓线的为先前质押的股份8151万股。邓亲华已累计质押1.3亿股，占其持有公司股份总数的97.99%，占公司总股本的29.82%。
东音股份：向下修正“东音转债”转股价格
东音股份（002793）11月20日晚公告，由于股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，公司向下修正“东音转债”转股价格至11.43元/股，调整实施日期为11月21日。注：修正前转股价格为13.47元/股。
联创互联：拟收购华安新材100%股权
联创互联（300343）11月20日晚公告，公司签署股权收购协议，拟通过直接和间接的方式收购华安新材100%股权，交易作价6.9亿元。华安新材是一家专门致力于新型高效环保制冷剂的研发、生产和销售的高新技术企业。此次收购将夯实公司化工业务板块，进一步完善“化工”+“联创数字”双业主发展的业务格局。
楚江新材：并购重组事项获证监会审核通过 明日复牌
楚江新材（002171）11月20日晚公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，当日获得证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，股票自11月21日起复牌。
中国铝业：重组事项获证监会审核通过 明日复牌
中国铝业（601600）11月20日晚间公告，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得证监会无条件通过。公司股票将于11月21日复牌。
骅威文化：终止收购旭航网络股权
骅威文化（002502）11月20日晚公告，公司原本拟通过发行股份及支付现金的方式，收购旭航网络100%股权，同时募集配套资金。由于资本市场环境发生重要变化，目前的客观条件不利于继续推进交易，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。股票将继续停牌，公司将于11月21日召开投资者说明会。
新海宜：终止重大资产重组事项
新海宜（002089）20日晚公告，公司原本拟采取现金方式收购陕西通家3.24亿股（占比37.07%），由于标的资产存在部分历史问题尚需时间解决，目前收购时机尚不成熟，且标的公司所处新能源汽车行业受政策调整、技术更新等因素影响较大，公司决定终止本次重大资产重组事项。后续，公司实控人张亦斌拟通过其实际控制的海竞集团收购陕西通家3.24亿股，主要商务条款与此前新海宜洽谈的条款相同。
宁波银行发行100亿元优先股 平安资管等机构参与认购
宁波银行（002142）11月20日晚披露非公开发行优先股发行情况报告书，此次募集资金总额100亿元，扣除发行费用后，募集资金净额99.85亿元。此次发行对象包括博时基金、平安资管、平安人寿、浙商银行、前海人寿等10家机构。其中，博时基金认购30亿元，平安资管认购14亿元，平安人寿认购14亿元，浙商银行认购10亿元，前海人寿认购3亿元。
东方日升：拟发行不超29亿元可转债
东方日升（300118）11月20日晚公告，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超29亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于年产2.5GW高效太阳能电池与组件生产项目、澳洲Merredin Solar Farm 132MW光伏电站项目以及补充流动资金。此次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定。
方正科技：筹划非公开发行 拟募资不超10亿元补血
方正科技（600601）11月20日晚间公告，公司正在筹划非公开发行股票事项，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还公司银行贷款及其他有息负债。本次发行对象拟为公司控股股东方正信产或其关联方。
东华软件：114位员工响应实控人号召 耗资上亿元增持
东华软件（002065）20日晚公告，自10月18日至11月18日（实控人倡议增持期间），公司及全资子公司、控股子公司全体员工中，共有114位员工通过二级市场增持，累计增持股票1403万股，增持均价7.78元/股，增持总金额为1.09亿元。注：东华软件实控人薛向东曾承诺，上述期间净买入股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续履职的，该等股票收益归员工个人所有，产生亏损的，薛向东予以全额补偿。
跨境通：共50位员工响应增持倡议 合计增持近2000万元
跨境通20日晚公告，10月19日至11月18日期间，共有50位员工响应增持倡议增持股票，合计增持166.72万股，增持均价约11.94元/股，增持总金额为1991万元。注：公司董事长杨建新、副董事长兼总经理徐佳东此前倡议员工增持并承诺保底收益，员工净买入跨境通股票在持有期间达到24个月后，第一个12个月收益不足8%、第二个12个月收益不足12%（不含第一个12个月8%的部分）的，由倡议人予以补足。
科创新源：多名股东拟合计减持不超12.19%股份
科创新源（300731）11月20日晚公告，多名股东计划减持股份，其中，持股20.64%的股东苏州天利拟减持不超180万股，占公司总股本2.06%。持股6.19%的股东映雪夜锦拟减持不超262万股，占公司总股本3%。持股9.09%的股东钟志辉拟减持不超360万股，占公司总股本4.13%。持股6.19%的股东丁承拟减持不超262万股，占公司总股本3%。
创业软件：股东拟减持不超2%股份
创业软件（300451）11月20日晚公告，股东鑫粟科技、铜粟投资拟十五个交易日后的六个月内，合计减持不超过971万股，占公司总股本2%。
德联集团：控股股东拟减持不超2%股份
德联集团（002666）11月20日晚公告，控股股东徐庆芳因个人资金安排需要，计划15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持不超1509万股，即不超过公司总股本的2%。
恒泰实达：股东拟减持1.89%股份
恒泰实达（300513）11月20日晚公告，持股3.58%的股东百合永生计划于11月26日起的6个月内，减持其所持有的公司股份320万股，占公司总股本1.89%。
良信电器：股东杨成青减持512万股 持股降至5%以下
良信电器（002706）11月20日晚公告，持股5%以上股东杨成青于9月3日至11月19日期间，合计减持512万股，占公司总股本的0.6522%。本次减持后，杨成青持有3926万股，占公司总股本的4.99999%，不再是公司5%以上股东，但仍为公司实际控制人之一。
雅戈尔：出售224万股创业软件股票 增利逾3000万元
雅戈尔（600177）11月20日晚间公告，11月16日至11月20日，公司出售223.83万股创业软件（300451）股票，交易金额为4439.68万元，产生投资收益4018.43万元，净利润3013.82万元，占2017年净利润的10.16%。
启明星辰：实控人昨日大宗交易减持897万股
启明星辰（002439）11月20日晚公告，公司控股股东、实际控制人王佳11月19日通过大宗交易减持897万股，占公司总股本的1%，减持均价为18.57元/股。
伊力特：拟1亿元-2亿元回购股份
伊力特（600197）11月20日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过21.74元/股。
广誉远：董事长提议公司5000万元至1.5亿元回购股份
广誉远（600771）11月20日晚间公告，公司董事长张斌提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于5000万元，不超过1.5亿元。
永悦科技：拟3000万元至1亿元回购股份
永悦科技（603879）11月20日晚间公告，公司拟使用不低于3000万元，不超过1亿元资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过15元/股。
恒星科技：拟3000万元至6000万元回购股份
恒星科技（002132）11月20日晚披露回购预案，回购金额不低于3000万元，不超过6000万元，回购股份价格不超过5元/股。
拼多多第三季度总营收33.7亿元 月活用户2.317亿
拼多多披露财报：第三季度总营收为人民币33.7亿元，归属股东净亏损10.98亿元，去年同期亏损2.21亿元。第三季度月活用户为2.317亿。
科陆电子：中标1.86亿元国家电网项目
科陆电子（002121）11月20日晚公告，近日，国家电网在其电子商务平台公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告，公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人， 预计中标总金额约为1.86亿元。
金冠股份：子公司中标逾1亿元国家电网项目
金冠股份（300510）11月20日晚公告，公司子公司能瑞自动化收到国家电网有限公司发出的中标通知书，确认中标国家电网2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标项目，包括2级单相智能电能表、集中器、采集器，中标总金额1.12亿元，占公司2017年营业收入的15.06%。
保龄宝：低聚异麦芽糖通过美国FDA GRAS认证
保龄宝（002286）11月20日晚间公告，近日， 公司收到美国食品药品监督管理局FDA 通知，公司的低聚异麦芽糖产品通过美国FDA GRAS的官方认可，FDA GRAS证明产品安全性，可以应用于烘焙食品、饮料、糖果、乳制品等领域。
*ST康达：京基集团要约收购期满 明日起停牌
*ST康达（000048）11月20日晚公告，至11月20日收市，京基集团要约收购期限已届满，因要约收购结果需进一步确认，股票于11月21日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。注：京基集团自10月22日起向*ST康达除京基集团外的其他股东发出部分要约收购，收购公司3908万股，占公司总股本的10%，要约收购的价格为24元/股，要约收购期限自10月22日起至11月20日止。
杰瑞股份：拟出资10亿元合作设立天然气产业链项目投资基金
杰瑞股份（002353）11月20日晚公告，公司与和谐荣泰签订框架协议，双方拟合作设立一支专注于中国天然气市场为中心的产业链项目投资以及其他能源相关行业投资的产业投资基金。产业投资基金的目标募集规模为30-50亿元，可分期募集。杰瑞股份拟作为基石投资人出资10亿元。
群兴玩具回复深交所：控股权受让方具备交易履约能力
就控股股东群兴投资拟转让股份及委托股票表决权，将致公司控制权变更事宜，群兴玩具（002575）20日晚回复深交所关注函称，群兴投资此次股份转让不存在违反承诺的情形。受让方具备完成交易的履约能力，不存在重大不确定性履约风险。注：群兴玩具4日晚公告，群兴投资拟将所持公司20%股份，协议转让给王叁寿控制的深圳星河、成都星河及北京九连环，总价款7亿元；另拟将所持公司5800万股的表决权委托给成都星河行使。
赛轮轮胎：拟7334万元让给赛瑞特物流100%股权
赛轮轮胎（601058）11月20日晚间公告，公司拟以7334万元将全资子公司赛瑞特物流100%股权转让给雁山集团。公司表示，为了进一步聚焦主业，做大做强轮胎业务，公司拟剥离出原材料贸易业务，未来公司生产所需主要原材料将由采购中心统一对外采购。
ST生化：22日起撤销其他风险警示 简称变更为“振兴生化”
ST生化（000403）11月20日晚公告，公司股票交易自11月22日开市起撤销其他风险警示。股票于11月21日停牌1天，于11月22日开市时起复牌。证券简称由“ST生化”变更为“振兴生化”。
欧普康视：拟参与设立基因检测公司
欧普康视（300595）11月20日晚公告，公司与合肥阳光医疗科技股份有限公司、北京博奥晶典生物技术有限公司、安徽博奥基因科技有限公司拟共同出资设立安徽博奥医学基因检测有限公司，旨在安徽区域内开展基因检测服务及相关业务活动。合资公司注册资本为3000万元，其中欧普康视出资570万元，占注册资本总额的19%。
电广传媒：将受让公司原部分管理人员所持达晨财智20%股权
电广传媒（000917）11月20日晚公告，公司接控股股东湖南广电网络控股集团函告，根据湖南省国资管理机构批复文件，公司将受让公司原部分管理人员合计持有的达晨财智20%的股权，此次股权调整后，公司合计持有达晨财智股权将由35%增加至55%。
责任编辑：凌辰 SF179
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