招商蛇口拟发行优先股募资不超78.4亿元|优先股_新浪财经

中访网数据招商蛇口（001979.SZ）披露向特定对象发行优先股募集说明书（修订稿），拟发行优先股总数不超过7,840.50万股，募集资金总额不超过784,050万元（含），扣除发行费用后净额将用于“保交楼、保民生”房地产项目建设，包括广州林屿院、深圳会展湾雍境名邸、北京亦序佳苑等11个项目。本次优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股，每股票面金额100元，按票面金额发行，无到期期限。第1-3个计息年度股息率通过询价确定，自第4年起若公司不行使全部赎回权，股息率增加2个百分点。票面股息率上限不高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。本次发行对象为不超过200名合格投资者，不向原股东优先配售，控股股东及关联方不参与认购。发行后优先股将在深交所指定平台转让，但交易受限。公司主体长期信用等级为AAA，本次优先股信用等级为AA+。公司提示了发行失败、业绩下滑、募投项目效益不达预期等风险。