上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-082

上海皓元医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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特别提示

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行82,235.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“皓元转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年12月2日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足82,235.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为82,235.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为24,670.50万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

皓元医药本次向不特定对象发行82,235.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2024年11月28日（T日）结束，现将本次皓元转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

皓元转债本次发行82,235.00万元可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年11月28日（T日）。

二、发行结果

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次皓元转债发行总额为82,235.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的皓元转债总计为554,942手，即554,942,000.00元，占本次发行总量的67.48%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的皓元转债为267,408,000元（267,408手），占本次发行总量的32.52%，网上中签率为0.00341000%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为7,879,610户，有效申购数量为7,841,877,577手，即7,841,877,577,000元，配号总数为7,841,877,577个，起讫号码为100,000,000,000- 107,841,877,576。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2024年11月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2024年12月2日（T+2日）在《上海证券报》刊登并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）皓元转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

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三、上市时间

本次发行的皓元转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2024年11月26日（T-2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，以及募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：上海皓元医药股份有限公司

法定代表人：郑保富

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号501室

联系电话：021-58338205

联系人：沈卫红

（二）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：顾伟

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系电话：010-85127979

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：上海皓元医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2024年11月29日

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