【财经早报】2024-11-28 星期四|并购重组_新浪财经

今日要闻

●中办、国办：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。行动方案提出，到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，铁路货运量、铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。

●数字金融：11月27日，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，培育高质量金融数据市场。到2027年底基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。建设证券期货业数字化公共服务平台。探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

宏观经济

1、统计局：国家统计局11月27日公布的数据显示，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%。10月份规上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点，利润表现整体改善，显示存量政策及一揽子增量政策协同发力，落地见效。

2、金融监管总局：11月25日至27日，金融监管总局党委书记、局长李云泽带队赴山东调研，围绕提升服务实体经济质效、加强央地监管协同、防范化解金融风险等，听取各方面意见建议，研究具体工作举措。李云泽实地走访中国重汽集团未来科技展馆、浪潮集团展厅及全球运行指挥中心、中船集团青岛北海造船公司、青岛港全自动集装箱码头，详细了解企业发展历程、生产经营、科技创新以及金融服务情况。强调银行保险机构要围绕支持现代化产业体系建设，持续优化金融产品服务供给，不断加大对传统产业改造升级和新兴产业、未来产业发展的支持力度，推动更多金融资源向新质生产力集聚，为塑造发展新动能新优势提供更加有力的金融保障。

3、海关总署：11月27日，海关总署发布《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，提出4条优化跨境电商出口监管措施：取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式。公告提及的相关举措将自2024年12月15日起施行。

4、北京：北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会。北京市委金融办韩旭副主任指出，建议金融机构要加大对并购重组业务的支持力度，创新金融服务产品与模式，积极为企业提供并购贷款、并购基金、过桥融资等多元化金融服务，拓宽企业融资渠道。

5、贵州：11月27日，贵州省人民政府办公厅印发《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》，其中提出支持商品房"以旧换新"，对2025年底前居民家庭卖旧房买新房的，各地政府可根据自身财力情况，发放不高于5%的政府消费券，定向用于房屋装修和家用电器消费；2025年12月31日前，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在同一城市重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

资本市场

1、并购重组：11月27日，深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区；推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

2、上市公司：11月27日，北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。

3、资产管理公司：11月27日，记者获悉，经深圳市市场监督管理局核准，安信证券资产管理有限公司更名为“国投证券资产管理有限公司”，在简称方面，安信资管变为国证资管。

4、第三批中证A500ETF：11月27日晚间，证监会网站显示，银河基金、兴业基金、海富通基金、中金基金、申万菱信基金集体上报中证A500ETF。昨日，永赢基金、浦银安盛基金、西藏东财基金、融通基金也已上报中证A500ETF，这是继第二批12只中证A500ETF发行之后迎来的第三批中证A500ETF产品。此外，近期华夏基金、华安基金、农银汇理基金、中金基金还上报了中证A500指数增强产品。证监会网站显示，目前中证A500指数相关产品的上报数量已突破100只。

5、公募REITs：11月27日，券商系公募创金合信基金上报创金合信首农产业园REIT，成为公募REITs中的第25家参与机构。截至11月27日，25家机构旗下的公募REITs数量已达到73只，分散于仓储物流等八大类底层资产。2024年以来，公募REITs的二级市场交易实现了6.18%的平均涨幅，其中的6只产品年内涨幅超过20%。公募人士表示，REITs市场已走出底部行情，随着后续配套政策持续不断的完善，底层资产类型不断扩容，中长期资金不断进入，我国公募REITs仍有较大发展空间。

环球市场

1、美股：美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.38%。大型科技股多数下跌，英伟达、微软、特斯拉、亚马逊跌超1%，苹果、Meta小幅下跌。芯片、贵金属板块走弱，美光科技、博通、世纪铝业、美国铝业跌逾3%，Arm、哈莫尼黄金跌超2%，英特尔、AMD、台积电跌超1%。热门中概股集体上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.82%，爱奇艺涨超8%，理想汽车涨超6%，网易有道、京东涨超5%，小鹏汽车、哔哩哔哩、腾讯音乐涨约4%，阿里巴巴、百度、蔚来涨超1%。

2、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.18%报19261.70点；法国CAC40指数跌0.72%报7142.68点；英国富时100指数涨0.20%报82764.75点。

3、新西兰：11月27日，新西兰央行宣布，降息50个基点，将基准利率从4.75%下调至4.25%。这是新西兰央行今年8月以来的第三次降息。新西兰联储主席奥尔表示，如果有必要，政策委员会可以在任何时候召开会议。国内通胀压力将继续缓解，前瞻性预测与明年2月进一步降息50个基点一致。

4、美国：据美国商务部经济分析局于当地时间11月27日公布的数据显示，美国2024年第三季度实际国内生产总值（GDP）二次预估值按年率计算增长2.8%，和首次预估值持平。数据还显示，美国第三季度核心PCE按年增长2.1%，预估增长2.2%。美国10月耐用品订单初值环比增长0.2%，预估增长0.5%。

行业观察

1、票房：灯塔专业版数据显示，截至11月27日14时36分，2024年全国电影大盘票房（含预售）突破400亿元。其中，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《抓娃娃》暂列2024年电影票房榜前三。

2、医疗机构：国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等7部门11月27日公布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》，要求以保障质量安全为底线、以接诊医师判断为标准，推进检查检验结果互认工作，提高医疗服务效率，改善患者就医体验。

3、手机出货量：中国信通院数据显示，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%。其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

4、广告业：近日，市场监管总局对全国857户广告业头部企事业单位开展统计调查，数据显示，前三季度上述单位实现广告业务收入11298.7亿元，同比增长6.1%。前三季度，头部企事业单位的互联网广告发布收入达4994.5亿元，同比增长15.4%。其中，移动互联网广告发布收入4563.4亿元，同比增长30.3%。

5、无线耳机：Canalys研报指出，2024年第三季度，全球真无线耳机（TWS）市场延续了其增长态势，实现了15%的同比增幅，出货量攀升至9230万台。传统TWS和开放式均呈现增长态势。传统TWS保持个位数稳健增长，而OWS继续保持强劲的三位数高速增长。

6、智能手机：IDC报告显示，尽管2024年全球智能手机市场强劲反弹，但苹果公司却错失良机，增长乏力，预计2024年全球智能手机出货量同比增长6.2%，达到约12.4亿部，iPhone销量仅增长0.4%，远低于市场整体增速。

7、低空经济：中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，报告认为，大概两三年以后，我国主要大城市的空中交通网络和地面飞行服务设施将基本建成，eVTOL也将大批量商业化。eVTOL的市场价格也将从千万逐渐降低，到2030年四五座的eVTOL有望保持在两三百万价格区间，将可能有10万架eVTOL进入家庭或成为空中的士。

8、市场监管总局：市场监管总局批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心。该机构将立足于产业需求，建立起支撑汽车芯片装车适配的检测体系，突破一批国内空白的汽车芯片检测和国产化装车验证技术，建立包含各项性能、可靠性、车规适应性及实车工况用例等汽车芯片检测技术能力。

9、DRAM：近日，TrendForce集邦咨询发布最新调查，2024年第三季DRAM（内存）产业营收为260.2亿美元，环比季增13.6%。受到大陆手机制造商去化库存及部分DRAM供应商扩产影响，尽管前三大DRAM原厂LPDDR4及DDR4出货量下降，但供应数据中心的DDR5及HBM（高带宽内存）需求上升。

10、医疗服务：国家中医药局、国家卫生健康委办公厅综合司、国家疾控局综合司发布《关于加强首诊和转诊服务提升医疗服务连续性的通知》，总体目标是进一步深化医药卫生体制改革，巩固基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断增强医疗服务可及性、便捷性、连续性，提高人民群众看病就医获得感。到2025年底，紧密型医联体(包括城市医疗集团和县域医共体)内建立顺畅的双向转诊制度；以地级市为单位，建立医疗机构间转诊制度，方便患者在市域内转诊。

11、电动装载机：高工产业研究院11月27日介绍，2024年1-10月，电动装载机销量进一步飙升至9361台，同比增长269.3%，装载机电动化渗透率10.38%，渗透率约为去年同期的3.5倍。GGII预计，2024年电动装载机电池装机量将达3.5GWh。该机构表示，短期内国内电动装载机市场将维持高速增长态势，2025年装载机市场电动化渗透率有望超25%，带动锂电池装机量超9GWh。

12、铝材出口：12月1日起，我国将取消对部分铝材、铜材产品的出口退税政策。受该政策影响，截至11月26日收盘，沪铝主力合约较月初高点已下落近6%。退税政策取消后，生产端成本将增加近3000元/吨，短期内国内铝材出口或面临亏损。

公司要闻

1、贵州茅台：2024年中期利润分配方案等获股东大会通过，拟派发现金红利300.01亿元，拟30亿元—60亿元回购股份。

2、中航重机：竞得安吉精铸3.472%股权强化铸造主业。

3、浦东建设：子公司近日合计中标18.15亿元重大项目。

4、舜禹股份：拟5000万元-1亿元回购股份。

5、美芝股份：中选vivo全球AI研发中心精装工程标段二项目。

6、富乐德：拟65.5亿元收购富乐华100%股权推动优质半导体零部件制造业导入。

7、岳阳林纸：拟12.78亿元再度收购骏泰科技100%股权。

8、新国都：拟12亿元投建智能制造与AI总部基地。

9、常熟汽饰：获得2亿元回购公司股份专项融资支持。

10、一心堂：子公司拟3.68亿元在成都投建医药物流中心。