【财经早报】2024-11-21 星期四|香港_新浪财经

今日要闻

●证监会：证监会网站消息，2024年11月19日，中国证监会主席吴清在香港会见了香港特别行政区政府财政司司长陈茂波。双方介绍了两地宏观经济及金融形势，系统回顾了近年来两地资本市场合作成果，并就深化两地金融市场合作发展，以及支持巩固提升香港国际金融中心地位等议题充分交流、凝聚共识。双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场共同发展，支持香港充分发挥独特优势，更好融入国家发展大局。

●工信部：工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。其中提出，引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

宏观经济

1、LPR：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年11月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，均与上次持平。

2、中央财办：中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在学习时报发表文章《构建高水平社会主义市场经济体制》指出，加快培育完整内需体系。充分发挥大国经济纵深广阔的优势，坚持扩大内需这个战略基点，释放巨大而持久的经济发展动能。一方面，增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善"想消费""敢消费""能消费"的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

3、央行票据：央行于本周三（11月20日）通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2024年第十期和第十一期央行票据。其中，2024年第十期央行票据（香港）发行300亿元人民币，期限3个月，中标利率3.20%；2024年第十一期央行票据（香港）发行150亿元人民币，期限1年，中标利率2.60%。

4、不动产登记：11月20日，湖南省、山西省、河南省、安徽省、湖北省、江西省中部六省自然资源厅在长沙市联合签订《不动产登记“跨省通办”合作框架协议书》，宣布建立以“全程网办”为主、线下帮办为辅的不动产登记“跨省通办”服务机制。

5、互联网大会：11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会主论坛在浙江乌镇举行。国家互联网信息办公室主任庄荣文在出席大会主论坛时表示，当前，全球人工智能技术发展不断取得新突破，已成为引领新一轮科技和产业变革的重要驱动力量，但也带来一系列风险挑战。本次峰会以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，就是聚焦人工智能发展安全问题，加强对话交流，深化务实合作，共同建设更加美好的数字未来。

资本市场

1、REITs：11月20日晚间，证监会官网显示，平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT、华安外高桥仓储物流REIT获批。前者获准予基金的募集份额总额为10亿份，后者为4亿份。2只基金的合同期限分别为10年、36年。

2、指数：中证指数有限公司发布公告称，将于2024年11月21日正式发布中证红利股债风险平价指数、中证红利股债恒定比例指数系列、中证红利股债稳健配置策略指数系列等7条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。

3、中证A500ETF：11月20日，第二批12只中证A500ETF的配售结果全部出炉，12只基金全部达到20亿元首次募集规模上限，且均启动比例配售，部分产品的末日配售比例低至40%。与此同时，跟踪中证A500指数的基金大军还在不断扩容。截至11月20日，已经获批（含未发行和未成立）的中证A500指数基金已经增至近60只，合计基金规模突破2000亿元大关。

环球市场

1、美股：美股三大股指收盘涨跌不一，标普500指数平收，报5917.11点；道指涨0.32%，报43408.47点；纳指跌0.11%，报18966.14点。大型科技股涨跌不一，奈飞涨超1%，苹果、Meta小幅上涨；特斯拉、谷歌跌超1%。其中，奈飞续创历史新高。纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，新东方、好未来涨超2%，小鹏汽车、百度、蔚来涨幅不足1%，理想汽车跌超1%。

2、欧股：欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.31%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.43%。

3、比特币：11月20日晚间，比特币持续走高，突破94000美元/枚，再刷新历史纪录。CoinGlass行情数据显示，截至发稿，比特币报94499.9美元/枚，最高至94657.5美元/枚。

4、期货：国际油价20日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌52美分，收于每桶68.87美元，跌幅为0.75%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌50美分，收于每桶72.81美元，跌幅为0.68%。

行业观察

1、油价：国家发改委网站，自2024年11月6日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，11月20日的前10个工作日平均价格与11月6日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

2、网络游戏：国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。同时，公布2024年11月进口网络游戏审批信息，《阿比斯少年冒险团》等7款游戏获批。

3、演出行业：11月20日，中国演出行业协会、北京天桥艺术中心、灯塔专业版联合首次发布音乐剧行业报告——《2024中国音乐剧市场年度报告》。报告显示，2024年1月至10月，全国音乐剧演出场次1.36万场，较2023年同比增长5.5%；票房达到13.96亿元，同比增长26.7%；观众人数582.13万人次，同比增长4.6%。

4、乘用车：乘联会数据显示，11月1-17日，乘用车市场零售110.6万辆，同比增长30%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售1894.2万辆，同比增长5%。11月1-17日，乘用车新能源市场零售58.1万辆，同比增长66%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售890.9万辆，同比增长41%。

5、用电量：11月20日，国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。数据显示，1月份至10月份，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78027亿千瓦时。其中，10月份全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。

6、折叠屏手机：CINNO Research最新发布的数据显示，2024年第三季度中国市场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%，同比、环比双增长；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%，市场渗透率攀升至4.1%，较去年同期的2.2%提升1.9个百分点，渗透率接近倍增，彰显了市场渗透率的稳健上扬态势。

7、国家医保局：11月20日，国家医保局发布消息称，近日，国家医保局印发放射检查类价格项目立项指南（试行），统一整合规范现行放射检查项目，让放射检查项目立项更清楚、收费更明白，也将推动放射检查价格趋于合理。

8、深圳：11月20日，深圳市住房保障署启动七个保障性租赁住房项目的配租工作，此次共推出房源2705套，面向符合条件的市民配租，租金约为市场价格的六折。据悉，此次是深圳首次由政府组织面向个人配租保障性租赁住房，此前均是向符合条件的重点企业配租，由企业统一申请后再向符合条件的员工配租。

9、智能手机：机构数据显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约为6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。新一轮换机周期的到来使得市场需求持续向好。

10、纸业：受供需改善等因素推动，多家造纸企业发布涨价通知。其中玖龙纸业天津、东莞基地瓦楞纸价格自11月20日上调30元/吨，河南亨利纸业的高强瓦楞纸价格亦于同日开始上涨。近期相关纸品需求稳中向好，为其价格上涨提供了支撑。

公司要闻

1、国泰君安、海通证券：重大资产重组获上海国资委批复。

2、永安行：筹划重大资产重组事项，股票21日停牌。

3、风范股份：获2.5亿元回购股票专项贷款额度支持。

4、居然之家：拟5000万元至1亿元回购公司股份。

5、德明利：定增申请获证监会同意批复拟募资9.9亿元加码PCIe主控芯片技术升级。

6、供销大集拟15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权。

7、上能电气签署2.6GW沙特光伏项目。