【西部计算机】计算机行业周观点第20期：从美股六大科技公司财报看AI|西部证券_新浪财经

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· 美股科技巨头陆续公布2024年第二季度（自然年与自然季度）财报并召开电话会，我们对AI相关信息进行简单梳理。

微软：①过去1年，公司扩大了数据中心覆盖范围，并宣布在四大洲投资。增加了AMD、Nvidia的新一代AI加速器以及自研的Azure Maia，并推出了新的Cobalt 100。②现有超6万个Azure AI客户，同比增长近60%，客户的平均支出不断增长。Azure OpenAI服务能访问最新的GPT-4o和GPT-4o mini。通过MaaS，提供对第三方模型的API访问，包括Meta和Mistral的最新模型，付费MaaS客户数量环比增长一倍以上。③自上市两年多以来，已有超过7.7万家组织采用了GitHub Copilot。Copilot占GitHub整个2024财年收入增长的40%以上。④Copilot for Microsoft 365客户环比增长超60%，大部分企业客户会回购更多席位，目前拥有超1万个席位的客户数量环比增长一倍以上。此外，已有5万家组织使用Copilot Studio，环比增长超过70%。

苹果：①2024年7月29日，苹果推出Apple Intelligence开发者预览版，向开发者开放部分功能。其他功能如适配其他语言预计将于2024年内推出。预计ChatGPT将于2024年年底前集成至Apple Intelligence中。②公司在今年6月定下的目标是在今年秋季逐步向美区用户推送Apple Intelligence，接下来也会逐步推出更多功能、覆盖更多语言区。③正在与中国、欧盟的监管机构接触，以快速推进Apple Intelligence在各个地区落地。

谷歌：①Lens中的AI Overview功能使得整体视觉搜索使用量增加。而Circle to Search功能目前已在超1亿台Android设备上可用。②现已有超150万开发人员正在公司的开发人员工具中使用 Gemini。③现在公司有6款月活用户超20亿的产品都集成了Gemini。④最新的Nvidia Blackwell平台将于 2025 年初登陆Google Cloud。

Meta：①用户已经使用 Meta AI 进行了累计数十亿次查询。②过去一个月，有超100万的客户使用了生成式AI广告功能。③Ray-Ban Meta眼镜需求超预期，目前处于供不应求状态，部分归功于AI功能。④目标是明年训练出业内最前沿的大模型Llama 4，其训练所需计算量可能为Llama 3的约10倍。

亚马逊：客户现在希望算力更具性价比，所以公司投资了自己的定制芯片——用于训练的Trainium和用于推理的Inferentia。这些芯片的第二版性价比高，公司看到这些芯片的需求量较大，第二版Trainium 将于今年内推出。

特斯拉：①德克萨斯州Giga工厂的南部扩建即将完成，届时这里将会容纳5万块Nvidia H100；②公司将加大在Dojo上的投入。

风险提示

技术进展不及预期、应用落地不及预期、行业竞争加剧。

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研究报告来源

证券研究报告：《计算机行业周观点第20期 -- 从美股六大科技公司财报看AI》

对外发布时间：2024年8月11日

对外发布机构：西部证券研究发展中心

参与人员信息：

分析师：郑宏达

执业编号：S0800524020001

邮箱：zhenghongda@research.xbmail.com.cn

联系人：卢可欣

邮箱：lukexin@research.xbmail.com.cn

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