◼ 行情回顾
过去一周，电力设备行业下跌2.04%，表现弱于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第31。分子板块看，电机上涨5.34%，其他电源设备上涨0.06%，电网设备下跌0.79%，光伏设备下跌1.79%，电池下跌3.40%，风电设备下跌3.78%。
◼ 电力设备：电网投资额保持高增
2024年6月，国内电源基本建设投资完成额863亿元，同比-7.2%，环比+29.58%；电网基本建设投资完成额837亿元，同比+27.98%，环比76.58%。1-6月，国内电源基本建设投资完成额累计值3441亿元，同比+3.68%；电网基本投资建设完成额累计值2540亿元，同比+23.66%。电网投资额保持高增，超越电源投资增速，我们看好电力设备板块成长的确定性和持续性，建议关注板块投资机会。
◼ 低空经济：宁德独家战投峰飞
8月3日，宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。宁德时代董事长兼CEO曾毓群，峰飞航空董事长兼CEO田瑜出席并见证签约。峰飞航空将与宁德时代长期携手，共同致力于eVTOL航空电池的研发。双方将结合各自的资源与技术优势，重点提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时在安全性和稳定性方面也将迎来更为显著的提升。我们认为，低空经济是新质生产力的代表性产业，在各地政策支持下行业有望迎来加速发展，建议关注低空基建、整机及零部件（电池、电机、电控等）两大主线。
◼ 新能源汽车：理想超充站数量突破700座
理想汽车宣布其超充站的累计上线数量已突破700座，从第600座到第700座仅用时28天。理想计划在2024年底超充站上线数量突破2000+、充电桩上线数量突破1万根，2024年计划重点城市核心城区覆盖率超过90%、国家级高速干线里程覆盖率超过70%。随着新能源汽车保有量的增长，我们持续看好充电运营及充电桩产业链。
◼ 光伏：看好新技术及集中式逆变器&跟踪支架
看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB等。另外，看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益。
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风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
报告名称：
《电网投资额保持高增，宁德独家战投峰飞》
分析师:丁亚
Tel：021-53686149
SAC编号:S0870521110002
研报发布日期：2024年8月8日
发布机构：上海证券有限责任公司
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