创业板指涨超1%，光伏、军工、医药板块全天强势_新浪财经

　　来源：融e理财

　　市场复盘

　　01 主要指数

　　上证指数今日收盘2867.28点，涨0.23%

　　深证成指今日收盘8463.86点，涨0.82%

　　创业板指今日收盘1627.36点，涨1.25%

　　02 行业表现

　　//今日领涨：

　　消费者服务：3.70%

　　国防军工：2.81%

　　房地产：2.52%

　　//今日领跌：

　　家电：-1.25%

　　银行：-1.05%

　　非银行金融：-0.95%

　　03 个股涨跌

　　//上涨：4765股

　　//下跌：486股

　　04 成交情况

　　两市成交额6541.9亿元，较上一交易日减少1362.93亿元。

　　盘面解析

　　01 盘面回顾

　　在经历昨日崩溃式下跌后，日本、韩国、泰国等多国政府表示或将采取市场稳定措施，叠加日本公布的6月经济数据超预期，今天日本、韩国股市上演大逆转，早盘日经225指数、日本东证指数暴力反弹，涨幅一度超10%，日本东证指数向上触发熔断机制。

　　A股三大股指受到提振早盘集体高开，深成指、创指高开超1%，开盘后指数逐级震荡下滑，沪指盘中两度翻绿，尾盘指数探底回升集体收红。

　　截至收盘，沪指、深成指、创指分别涨0.23%、0.82%、1.25%。

　　个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。

　　沪深两市成交额缩量超1300亿至6541.9亿元。

　　02 盘面详解

　　盘面上，教育主题板块受政策利好推动涨超9%，连续井喷。消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。

　　光伏板块强劲反弹，光伏逆变器、Topcon电池、HJT电池概念涨幅居前。消息面上，国家能源局在近日举行的新闻发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。

　　大飞机、中航系、航母等军工板块表现抢眼。消息面上，8月5日下午，航班号为MU2113的东航C919首次执飞西安咸阳到北京大兴航线。这是东航C919的第5条商业定期航线，目前东航C919机队规模已发展到7架，当前正全面投入暑运服务保障。江海证券表示，随着C919大飞机的交付步伐加快，产业链上的相关企业也将充分受益，对其业绩起到积极影响。

　　房地产板块表现居前。消息面上，7月楼市成交数据陆续出炉。从各地官方披露的数据看，以深圳、北京为代表的部分地区二手房签约量同比增长，其中深圳7月二手房签约量创下2021年2月以来的新高；北京7月二手房签约量创近16个月新高。

　　医药板块继续回暖，CRO方向持续火热。消息面上，近日国家药监局同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点，对板块持续产生催化。

　　游戏股延续昨日涨势。消息面上，国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏。

　　CPO、高速铜连接、多模态模型、Sora等AI板块普遍反弹，泛科技板块回暖。

　　下跌方面，大金融集体萎靡，保险股领跌。红利板块表现不佳，公路板块跌幅居前。家电板块表现弱势。

　　贵金属板块受期市下跌影响继续下行。

　　03 市场观点

　　展望后市，光大证券表示，日股、美股等海外市场，此前普遍累计涨幅巨大，风险相对较大；而A股和港股的位置较低，具备较高的安全边际。因此，海外市场的大跌对于A股的影响预计相对有限，待海外市场的本轮风险释放完毕之后，A股有望企稳反弹。9月前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振带来的机会。

　　招商证券分析称，拜登任期的2022-2024年全球各类资产开启了“抢椅子”游戏：有限的流动性（椅子）、宏大叙事下的各类资产（孩子们）。每年初市场开启新一轮游戏，但“椅子”越来越少，目前来看，“抢椅子”游戏或已接近尾声。2018年到现在，全球权益市场的表现可以分为五档，美日印股市表现最好，AH股为表现最弱的一档，说明中国因素资产从未参与这轮“抢椅子”游戏。而一旦美日股市的虹吸效应瓦解，AH股最可能迎来困境反转。

　　中银证券认为，美联储降息周期的开启有望为国内货币政策打开空间，虽然首降落地之前，发达国家权益资产或仍存在波动，但当前A股估值处于国际横向比较极低水位，海外波动对于当前A股影响可控。往后看，市场风险偏好的真正企稳仍需等待经济高频指标的企稳或修复，经历了政策预期的反复博弈后，市场或倾向于右侧交易，短期或仍将呈现前期低位超跌板块的阶段性估值修复机会。

　　消息速递

　　广州：力争后年广州港货物吞吐量

　　达7亿吨

　　8月5日，《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024—2026年）》经广州市委、市政府同意正式印发，提出到2026年，力争广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆，港航固定资产投资超过150亿元。《三年行动计划》提出，着力发挥海港枢纽的支撑功能，全面建成广州港口型国家物流枢纽，着力优化联运枢纽和通道功能布局，形成铁路港、公路港、海港、空港“四港联动”协同发展格局，推动交通枢纽向经济枢纽、创新枢纽、开放枢纽转变。

　　（资料来源：同花顺财经）

　　7月份全球制造业采购经理指数48.9%

　　中国物流与采购联合会今天公布7月份全球制造业采购经理指数。综合指数变化，全球制造业采购经理指数连续4个月运行在50%以下，7月份降幅有所扩大，全球经济复苏动力继续趋弱。7月份全球制造业采购经理指数为48.9%，较上月下降0.6个百分点，降幅较上月扩大0.3个百分点。综合指数变化，全球制造业采购经理指数持续运行在50%以下，且降幅较上月有所扩大，结束今年上半年持续在49%以上的运行走势，意味着全球经济复苏动力继续趋弱，并且下行压力有所增加。

　　（资料来源：财联社）

　　（以上数据来源于Wind）